日系車(chē)企成績(jì)下降,芯片和新能源車(chē)兩大難題待解

   
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豐田中國內部最近派出兩支隊伍,一支是“討芯隊”,幾乎天天與博世等零部件供應商開(kāi)會(huì ),另一支成立BR (豐田內部重要項目的特別應對部門(mén))虛擬體制,經(jīng)常與豐田旗下雷克薩斯、一汽豐田、廣汽豐田相對應的負責人一起開(kāi)會(huì )探討在華電動(dòng)化發(fā)展策略。

由于芯片短缺以及在新能源車(chē)領(lǐng)域表現乏力,日系車(chē)企在華市場(chǎng)壓力陡增。今年9月,豐田在華銷(xiāo)售11.5萬(wàn)輛汽車(chē),同比下降36%;本田在華銷(xiāo)售12.1萬(wàn)輛汽車(chē),同比下降28%;日產(chǎn)在華銷(xiāo)量下降26%至10.4萬(wàn)輛。據乘聯(lián)會(huì )的統計,豐田和本田的合資車(chē)企9月全部被擠出中國乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量排名前十的榜單,唯一還留在前十的日系合資車(chē)企東風(fēng)日產(chǎn),也被多家自主車(chē)企趕超而跌至第八名。

今年上半年,日系車(chē)企依然保持較快的增長(cháng),但下半年以來(lái)情況不容樂(lè )觀(guān),被自主品牌分流走一些訂單。據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )(下稱(chēng)“中汽協(xié)”)統計,今年1~9月,中國品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售643.3萬(wàn)輛,同比增長(cháng)31.4%,占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的43.3%,占有率同比提升6.7個(gè)百分點(diǎn)。而德系和日系小幅下降。其中,日系今年1~9月在華乘用車(chē)市場(chǎng)占比為21.2%,同比下降了2.6個(gè)百分點(diǎn)。

作為中國車(chē)市多年的優(yōu)等生,日系無(wú)論是面對前年的市場(chǎng)結構性深度調整還是去年的疫情,依然逆市而上。然而,這一優(yōu)勢未能延續至今。如何解決芯片短缺以及在新能源車(chē)市占有一席之地,是豐田等日系車(chē)企亟待解決的兩大難題。

難題之一:芯片短缺

“芯片短缺的情況已有所緩解。我們了解到,馬來(lái)西亞芯片供應商的生產(chǎn)基本已恢復到此前的100%。為了趕貨,馬來(lái)西亞的芯片工廠(chǎng)甚至在廠(chǎng)內園區搭建帳篷,工人下班后直接返回帳篷,避免外出受疫情等因素干擾。不過(guò),由于前期有些訂單尚欠貨,以及現在不少車(chē)企翻倍下單,因此芯片還依然短缺?!?豐田中國相關(guān)負責人近日在接受第一財經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)如是說(shuō)。

2021年上半年,豐田全球銷(xiāo)量為546.7萬(wàn)輛,較上年同期增長(cháng)31.3%這與在華銷(xiāo)量快速增長(cháng)密不可分。今年上半年,豐田在華銷(xiāo)量為97萬(wàn)輛,同比增長(cháng)28.9%。

作為全球第一大汽車(chē)制造商,豐田的供應鏈管理一直具有核心競爭力。出人意料的是,豐田日前卻在東南亞疫情面前碰了一鼻子灰,因芯片等零部件短缺被迫調整9、10月汽車(chē)產(chǎn)量,先是將其9月全球汽車(chē)產(chǎn)量從90萬(wàn)輛減產(chǎn)到54萬(wàn)輛,隨后又在9月減產(chǎn)36萬(wàn)輛的基礎上在追加減產(chǎn)7萬(wàn)輛,并預計10月將減產(chǎn)33萬(wàn)輛。不過(guò),豐田希望在財年底前提高產(chǎn)量,彌補部分減產(chǎn)的損失。按豐田最新的計劃,在截至明年3月31日的本財年內,豐田將生產(chǎn)900萬(wàn)輛汽車(chē),較此前930萬(wàn)輛的目標減少了30萬(wàn)輛。

備受缺芯之苦,豐田多次 “叫?!辈糠稚a(chǎn)線(xiàn)。其中,今年10月,豐田在日本14家工廠(chǎng)的27條生產(chǎn)線(xiàn)面臨暫停生產(chǎn)的調整,其中,投產(chǎn)雷克薩斯LX等車(chē)型的豐田汽車(chē)吉原工廠(chǎng)第一生產(chǎn)線(xiàn)停工時(shí)間最長(cháng),將持續11天。豐田在華的生產(chǎn)線(xiàn)也不停根據芯片供應以及物流等情況來(lái)調整,其近段產(chǎn)量也大幅銳減。例如,廣汽豐田9月產(chǎn)量?jì)H為48367輛,同比下降40.3%。

“豐田的芯片供應商相對集中在東南亞地區,因此這次受沖擊較大。與許多零部件不同,芯片種類(lèi)繁多,供應鏈更加復雜,我們有一些芯片是通過(guò)博世采購。當前,各大車(chē)企缺芯情況不一,有的車(chē)企缺的是車(chē)鑰匙中的芯片,可以跟消費者商量先給一把鑰匙。有的車(chē)企交付的新車(chē)中控大屏是空著(zhù)的,與客戶(hù)協(xié)商先交車(chē)后補裝。而我們主要缺的用于剎車(chē)主動(dòng)安全系統中的ESP芯片,完全不能先欠著(zhù)再隨后補裝?!?豐田中國上述負責人分析其9月產(chǎn)銷(xiāo)量驟降的原因。

因東南亞疫情影響,作為T(mén)ier1(一級供應商)的博世,一度陷入ESP等芯片極其缺貨的狀態(tài),遭眾多整機廠(chǎng)瘋狂追貨。博世中國投資有限公司總裁陳玉東近日談到, 7、8月缺芯最厲害時(shí),芯片滿(mǎn)足率甚至不到20%,進(jìn)入9~10月,芯片短缺的情況稍微好轉,但滿(mǎn)足率依然不超過(guò)50%,未來(lái)10%~20%的短缺將成為常態(tài)。

日系車(chē)企供應鏈相對封閉,而且比較集中在東南亞地區,因此最近受重創(chuàng )。據外媒報道,僅豐田一家就與在馬來(lái)西亞和越南擁有400多家工廠(chǎng)的供應商合作。本田以及日產(chǎn)的情況與此類(lèi)似。

本田技研工業(yè)株式會(huì )社常務(wù)執行董事兼中國本部長(cháng)井上勝史近日接受第一財經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)談到,在今年9月份之前,本田的銷(xiāo)量可以達成同比去年的水平,但是之后也要經(jīng)歷一個(gè)非常艱難的時(shí)期。從長(cháng)期來(lái)說(shuō),分配方面要做戰略規劃,從短期來(lái)說(shuō),需要從車(chē)型生產(chǎn)上做合理的調整?!拔掖肀咎镏袊硎?,雖然芯片短缺,整體的供應情況困難,但是本田會(huì )盡最大所能進(jìn)行生產(chǎn)?!?井上勝史如是說(shuō)。

與諸多跨國車(chē)企一樣,日系車(chē)企的芯片供應分配要考慮全球市場(chǎng)盡量平衡,而自主品牌主要是面對國內市場(chǎng),加上供應鏈相對靈活,分流走日系車(chē)一些訂單。

不過(guò),雖然四季度芯片保供壓力仍在,但缺芯的峰值已經(jīng)過(guò)去。業(yè)內普遍認為,2022年芯片短缺問(wèn)題將有望得到解決。芯片短缺的困難即將可以克服。相比之下,如何在中國新能源車(chē)市占一席之地這個(gè)難題讓日系車(chē)壓力更大。

難題之二:新能源車(chē)如何破局

日系車(chē)在中國車(chē)市占比出現下滑,不僅與缺芯片有關(guān)。

據中汽協(xié)統計,今年1~9月,中國新能源汽車(chē)累計銷(xiāo)量達215.7萬(wàn)輛,增長(cháng)近兩倍,按中汽協(xié)預測,今年中國新能源車(chē)銷(xiāo)量有望達到300萬(wàn)輛。

在新能源快車(chē)道上,多家自主品牌業(yè)績(jì)表現強勁,比亞迪新能源車(chē)9月銷(xiāo)量首次突破7萬(wàn)輛,1~9月累計銷(xiāo)量為33.8萬(wàn)輛。廣汽埃安9月訂單逼近2萬(wàn)輛大關(guān),蔚來(lái)、小鵬汽車(chē)9月的交付量首次實(shí)現過(guò)萬(wàn)。與此同時(shí),特斯拉、大眾兩家跨國車(chē)企9月在華銷(xiāo)量也創(chuàng )下新高,分別為5.6萬(wàn)輛和突破1萬(wàn)輛。

然而,日系車(chē)新能源車(chē)整體表現不佳。與自主車(chē)企相比,日系車(chē)企在華新能源車(chē)領(lǐng)域布局較慢,自2018年起至今才導入軒逸純電動(dòng)、卡羅拉雙擎E+、C-HR EV等零星幾款新能源車(chē)。據汽車(chē)產(chǎn)業(yè)數字化應用服務(wù)商威爾森的監測數據顯示,今年1~9月,豐田、本田以及日產(chǎn)在華的新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量(統計口徑含進(jìn)口車(chē),車(chē)型包括純電、插電和增程型電動(dòng))分別為11787輛、5906輛和955輛。

“豐田新能源車(chē)在外觀(guān)、內飾等方面都太‘豐田’了。這是銷(xiāo)量不好的原因之一?!?豐田中國上述人士稱(chēng)。

“日系根本還沒(méi)有真正在中國的新能源車(chē)領(lǐng)域發(fā)力?!币晃蛔灾鬈?chē)企的內部專(zhuān)家如此認為。與特斯拉以及部分自主品牌在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域從產(chǎn)品研發(fā)設計、生產(chǎn)平臺以及銷(xiāo)售服務(wù)等進(jìn)行全方位變革有所不同,日系車(chē)當前所推出的新能源車(chē)基本上是“油改電”,很難滿(mǎn)足選擇標準越來(lái)越高的中國消費者的需求。

豐田、本田此前主攻混動(dòng)(HEV)和氫燃料車(chē)(FCV),與中國新能源車(chē)市以純電動(dòng)車(chē)(EV)為主的路線(xiàn)有所不同,因此在EV路線(xiàn)上錯失一些時(shí)機。而日產(chǎn)雖然在純電動(dòng)技術(shù)方面有超過(guò)10年的經(jīng)驗,日產(chǎn)聆風(fēng)一度坐到全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量冠軍寶座上,但由于市場(chǎng)競爭加劇、日產(chǎn)近年內部管理層震蕩以及未及時(shí)導入新技術(shù),日產(chǎn)也始終無(wú)法在華撬動(dòng)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)。

同為全球十大汽車(chē)集團的豐田、日產(chǎn)和本田,面對全球新能源車(chē)市快速發(fā)展以及中國確定的“雙碳”目標,目前緊迫感明顯增強,紛紛加快電動(dòng)化步伐,尤其是在中國車(chē)市更加發(fā)力。

豐田汽車(chē)相關(guān)部門(mén)技術(shù)專(zhuān)家中井久志在線(xiàn)上接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示,豐田朝混動(dòng)、插電、純電動(dòng)以及氫燃料技術(shù)路線(xiàn)發(fā)力而為消費者提供更多選項,選擇權在消費者手上。在此前已擁有氫燃料電池等技術(shù)的基礎上,豐田近日又推出了氫燃料發(fā)動(dòng)機,寄望沿用內燃機產(chǎn)業(yè)鏈,通過(guò)提升技術(shù)和降低成本,加快氫燃料車(chē)的普及推廣。

中井久志談到,在中國推進(jìn)氫燃料車(chē),主要面臨三大課題:一是不僅推動(dòng)氫燃料車(chē)商用車(chē)發(fā)展,還要造出更多符合消費者需求、物美價(jià)廉的乘用車(chē); 二是加氫站的建設;三是要讓消費者意識到氫能不是危險品,而是一種可普遍使用的能源之一。 在中國關(guān)于儲氫罐的法律法規尚未完善,豐田在與政府及不同的企業(yè)進(jìn)行積極溝通。

氫燃料車(chē)普及推廣在短期內依然面臨諸多難題,豐田勢必要盡快補上純電動(dòng)車(chē)這一市場(chǎng)短板,推出更具有個(gè)性化的全新EV。在今年4月上海車(chē)展上,豐田發(fā)布了基于e-TNGA的EV專(zhuān)屬平臺的bZ純電動(dòng)系列,接下來(lái)還將在進(jìn)博會(huì )以及明年北京車(chē)展上披露bZ純電動(dòng)系列的進(jìn)展,該系列首款產(chǎn)品BZ4X是面向全球的車(chē)型,但今后 bZ 系列中還會(huì )有中國的專(zhuān)供車(chē)型。

如何拓展中國EV市場(chǎng)?模仿特斯拉以及“蔚小理”這條路肯定行不通,在向造車(chē)新勢力取經(jīng)的同時(shí),豐田中國以及一汽豐田和廣汽豐田兩家合資公司也正在不斷尋找對策,探討如何整合豐田在華1500多家經(jīng)銷(xiāo)商等諸多資源加快朝電動(dòng)化轉型。

目前,本田在華新能源車(chē)賽道上也奮起直追,近日在華發(fā)布全新純電動(dòng)車(chē)品牌“e:N”,與此同時(shí),“e:N”系列五款全新車(chē)型全球首發(fā),e:NS1特裝版和e:NP1特裝版將于2022年春季上市,其他三款將于五年內陸續上市?!癳:N”系列產(chǎn)品設計研發(fā)大膽采用以中國團隊為中心,為了加速前進(jìn),本田還在華打造“e:N”的專(zhuān)屬體驗空間和l兩家新工廠(chǎng),并調整營(yíng)銷(xiāo)模式。對于這一系列新舉措,井上勝史稱(chēng),本田在華開(kāi)啟面向電動(dòng)化品牌轉型的新階段,只有在中國電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)站穩腳跟,才能在全球市場(chǎng)站穩腳跟。

此外,日產(chǎn)也在華加快電動(dòng)化的步伐,向中國市場(chǎng)導入日產(chǎn)e-POWER技術(shù)和將推出純電動(dòng)跨界SUV車(chē)型日產(chǎn)Ariya。按計劃,日產(chǎn)到2025年向中國市場(chǎng)導入9款電驅化車(chē)型。

中國是全球最大的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng),各家車(chē)企正積極地投放電動(dòng)車(chē)型,紛紛拿出看家本領(lǐng)。市場(chǎng)有多大,競爭就會(huì )有多激烈。中國消費者購買(mǎi)電動(dòng)車(chē)日益踴躍,并且非常在乎EV產(chǎn)品能否帶來(lái)全新的感受。而跨國傳統車(chē)企巨頭能否通過(guò)變革將原有優(yōu)勢延續到電動(dòng)車(chē)時(shí)代,這有待時(shí)間來(lái)給出答案。

小鵬汽車(chē)董事長(cháng)何小鵬去年曾發(fā)文稱(chēng)豐田或可能成為下一個(gè)諾基亞。在傳統手機向智能手機轉型過(guò)程中,諾基亞等手機巨頭紛紛被“后浪”擊敗。這一幕是否將發(fā)生在汽車(chē)行業(yè),業(yè)內對此持有不同的看法??鐕?chē)企巨頭經(jīng)驗豐富,擁有雄厚的技術(shù)以及資金等,而造車(chē)新勢力來(lái)勢洶洶,放手一搏。在電動(dòng)化、智能化以及網(wǎng)聯(lián)化的浪潮里,一場(chǎng)硬仗才剛剛打響。


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