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變局2022:“新能源+”接棒“互聯(lián)網(wǎng)+”

   
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圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó)

文 | 錦緞

過(guò)去三十年,鋰電池從給手機(jī)供電到驅(qū)動(dòng)汽車(chē),其卓越的電化學(xué)潛力被一次次激發(fā)。如今新能源汽車(chē)已成為聚光燈下最靚的仔,然而新能源汽車(chē)并不是鋰電池應(yīng)用的終點(diǎn),而是起點(diǎn)。

新年前后,總有人與我探討鋰電產(chǎn)業(yè)鏈2022年的投資策略,作為鋰電的死多頭,我們對(duì)于鋰電仍然保持樂(lè)觀,但觀點(diǎn)的微調(diào)體現(xiàn)在:鋰電的投資機(jī)會(huì)可能不局限于龍頭白馬的貝塔,而機(jī)會(huì)將外溢到“新能源+”,個(gè)股的選擇優(yōu)于賽道的下注。

“新能源+”是個(gè)什么意思?新能源+主要想表達(dá)新能源的熱度仍然很高,但是主流公司已經(jīng)被充分定價(jià)和完全研究,獲取超額收益的難度陡增,而新能源(尤其是鋰電)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈甚至商業(yè)世界的重塑正在發(fā)生,有望孕育更多的阿爾法機(jī)會(huì)。

2022年,我們也將把更多的精力投入這個(gè)方向(未來(lái)將有更多相關(guān)文章推出),今天想跟大家聊一聊的是一個(gè)已經(jīng)不容忽略的趨勢(shì)——鋰電破圈,即以鋰電為代表的“新能源+”商業(yè)形態(tài)。

鋰電池由于新能源車(chē)的大熱而家喻戶(hù)曉,但實(shí)際上這種輕便且性能強(qiáng)勁的二次電池,自面世以來(lái)就在改變?nèi)藗兊纳罘绞?,從早期的?shù)碼產(chǎn)品到智能手機(jī)再到電動(dòng)汽車(chē),鋰電池已經(jīng)和我們的衣食住行密不可分,因此實(shí)際上新能源車(chē)僅僅是鋰電池應(yīng)用的一個(gè)分支,重頭戲還在后面。

本文作為鋰電化未來(lái)趨勢(shì)的概述,將談到兩個(gè)問(wèn)題:第一個(gè)是哪些領(lǐng)域正在“鋰電化”;第二個(gè)是鋰電池的滲透會(huì)帶來(lái)哪些新機(jī)遇。此處需要指出的是,我們本文僅以鋰電池為樣本,隨著電池技術(shù)在電化層面的突破,未來(lái)“新能源+”的載體將不僅僅是鋰電池,而是多元小型化可充電電池百花齊放的新商業(yè)格局。

01 鋰電池“三級(jí)跳”

有 必要先介紹下鋰電池的發(fā)展歷程。

可充電電池是人們生活中不可或缺的一部分,目前已商業(yè)化應(yīng)用的有鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰電池。其中鋰電池是最晚產(chǎn)業(yè)化的,但卻在短短30年的時(shí)間里取得極大的發(fā)展,現(xiàn)已在多個(gè)領(lǐng)域成功替代其他類(lèi)型可充電電池,成為主導(dǎo)者,甚至正在替代傳統(tǒng)能源。

翻開(kāi)后來(lái)居上者的逆襲史,鋰電池主要經(jīng)歷了三次跳躍。

數(shù)碼產(chǎn)品奠定鋰電池發(fā)展的根基

時(shí)間回到1991年,索尼公司率先實(shí)現(xiàn)鋰電池量產(chǎn),敲開(kāi)了鋰電池商業(yè)化的大門(mén)。當(dāng)時(shí)索尼已經(jīng)打造了一個(gè)龐大的消費(fèi)電子產(chǎn)品王國(guó),從隨身聽(tīng)、錄音機(jī)、攝像機(jī)到筆記本、手機(jī),無(wú)所不包。剛上市的鋰電池憑借體積小、質(zhì)量輕、能力密度高、無(wú)記憶效應(yīng)等優(yōu)點(diǎn),迅速在便攜式數(shù)碼產(chǎn)品上普及。

到1998年,松下推出了用于筆記本電腦的圓柱型鋰離子電池,又打開(kāi)了筆記本電腦的成長(zhǎng)空間。在2000年左右,消費(fèi)電子占到了鋰電池需求的90%,其中功能手機(jī)和筆記本電腦的占比高達(dá)75%。得益于便攜數(shù)碼產(chǎn)品的快速發(fā)展,鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始形成。

圖1:四種二次電池性能對(duì)比,資料來(lái)源:錦緞研究院整理

智能手機(jī)接棒

從2007年開(kāi)始,作為消費(fèi)電子主力的功能型手機(jī)和筆記本電腦的增量逐步放緩,其對(duì)鋰電池的貢獻(xiàn)開(kāi)始下降。與此同時(shí),2008年金融風(fēng)暴又影響了人們的消費(fèi)需求,鋰電池的發(fā)展受到抑制。

這個(gè)時(shí)期,智能手機(jī)和平板電腦開(kāi)始陸續(xù)登上歷史舞臺(tái),一方面大屏的智能手機(jī)逐漸取代功能機(jī),另一方面平板電腦打開(kāi)了新市場(chǎng),銷(xiāo)售火爆,鋰電池重新回到快車(chē)道。

更重要的是,在智能機(jī)時(shí)代,由于電池的質(zhì)量和容量直接影響到用戶(hù)的體驗(yàn)和選擇,特別是平板電腦定位于移動(dòng)辦公、視頻娛樂(lè)的綜合需求,這就要求鋰電池在設(shè)計(jì)上更加突出輕薄、長(zhǎng)續(xù)航以及散熱性能,鋰電池的技術(shù)水平得到進(jìn)一步發(fā)展。

舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子,早期的數(shù)碼產(chǎn)品和功能機(jī),單臺(tái)電子產(chǎn)品都是單個(gè)電芯,電池管理系統(tǒng) (BMS) 是相對(duì)簡(jiǎn)單的,甚至還沒(méi)有電池模組的概念。但平板電腦等智能產(chǎn)品一般采用2、3節(jié)電芯組裝而成的電池模組,電池管理系統(tǒng)作為鋰電池模組不可缺少的部件開(kāi)始發(fā)展。

圖2:國(guó)內(nèi)智能手機(jī)成為消費(fèi)電子主力,資料來(lái)源:工信部

而寧德時(shí)代的母公司ATL,正是依靠上面的兩股春風(fēng)成為一家消費(fèi)鋰電池隱形冠軍。

汽車(chē)電動(dòng)化浪潮

伴隨數(shù)碼產(chǎn)品和智能手機(jī)的成長(zhǎng),鋰電池的性能不斷提升,成本進(jìn)一步下降,同時(shí)鋰電池也形成了一個(gè)完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系,但真正讓鋰電池實(shí)現(xiàn)質(zhì)變式飛躍的還是電動(dòng)汽車(chē)。

第一,汽車(chē)要求動(dòng)力電池能力密度更高、循環(huán)壽命更長(zhǎng)、充放電能力更強(qiáng)。

第二,動(dòng)力電池需要數(shù)量更多的電芯組成電池包,這對(duì)鋰電池的一致性提出了更高的要求,對(duì)工程制造能力是極限考驗(yàn)。

第三,講到安全方面,動(dòng)力電池需要管理更多電芯,電池管理系統(tǒng)的難度成倍增加,畢竟一個(gè)電芯出問(wèn)題容易殃及整體。

最后,講到電池成本,由于汽車(chē)的帶電量更大,所需的電池材料成千上萬(wàn)倍地增長(zhǎng),產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)帶動(dòng)電池成本快速下降。

過(guò)去十年,全球的鋰電池廠商都投身到汽車(chē)鋰電池,幾乎所有資源都集中到了汽車(chē)領(lǐng)域,脫胎于ATL的CATL也站上了世界之巔。今天我們也有幸看到鋰電池的技術(shù)和規(guī)模都發(fā)生了翻天覆地的變化。

能量密度。2011年汽車(chē)鋰電池能量?jī)H有80Wh/kg,現(xiàn)在能量密度已超過(guò)了270Wh/kg,提升2倍之多,當(dāng)年遙不可及的800公里續(xù)航得以實(shí)現(xiàn)。

電池成本。2011年汽車(chē)鋰電池價(jià)格高達(dá)3800元/kWh,電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)售純靠大額補(bǔ)貼拉動(dòng),今天這個(gè)價(jià)格已經(jīng)降到700元/ kWh,電動(dòng)車(chē)正進(jìn)入到千家萬(wàn)戶(hù)。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2011年我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量尚不足1萬(wàn)輛,動(dòng)力電池裝機(jī)量幾乎是消費(fèi)電池鋰電池的零頭。再看現(xiàn)在,2021年我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)了200萬(wàn)輛,動(dòng)力電池裝機(jī)超過(guò)50GWh,已成為鋰電池的需求主力。

圖3:隨著技術(shù)進(jìn)步鋰電池逐步成為二次電池的領(lǐng)導(dǎo)者,資料來(lái)源:申萬(wàn)研究

站在當(dāng)下的時(shí)點(diǎn),我們的目光應(yīng)該不僅僅限于鋰電池在消費(fèi)電子和車(chē)上的應(yīng)用,而應(yīng)該看到隨著鋰電池被汽車(chē)錘煉后,脫胎換骨,鋰電池在其他領(lǐng)域的應(yīng)用理應(yīng)水到渠成。

02 鋰電的全面出圈

鋰電在消費(fèi)電子、汽車(chē)領(lǐng)域外的滲透,已然不再是捕風(fēng)捉影、異想天開(kāi)了。我們實(shí)實(shí)在在看到的是鋰電的全面出圈:

電動(dòng)兩輪車(chē)

一提到兩輪車(chē),人們會(huì)不由自主的想到低端、廉價(jià)這些標(biāo)簽。但實(shí)際上,我國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)保有量超過(guò)3億臺(tái),數(shù)量上跟汽車(chē)一個(gè)級(jí)別,并且每年電動(dòng)兩輪車(chē)銷(xiāo)量穩(wěn)定在3000萬(wàn)臺(tái)以上,這是個(gè)實(shí)打?qū)嵉那|規(guī)模市場(chǎng)。

過(guò)去電動(dòng)兩輪車(chē)基本使用性能較低、重量大且污染嚴(yán)重的鉛酸電池,其占比一度高達(dá)90%。從2018年5月開(kāi)始,工信部發(fā)布“新國(guó)標(biāo)”,并且從2019年4月正式實(shí)施。不過(guò)當(dāng)時(shí)各地政府為了政策的有序推進(jìn),大多為超標(biāo)車(chē)給出了2-5年不等的過(guò)渡期。

圖4:部分地方政府超標(biāo)電動(dòng)兩輪車(chē)處置方案,資料來(lái)源:各地政府官網(wǎng)

短期看,超標(biāo)車(chē)的換購(gòu)潮是鋰電池在電動(dòng)兩輪車(chē)的最大機(jī)遇。參照新國(guó)標(biāo)的技術(shù)規(guī)范,市面上約70%的電動(dòng)兩輪不符合新國(guó)標(biāo)的要求,相當(dāng)于有近2億量的新車(chē)需求,由此帶來(lái)的大量替換需求將在2022年至2024年達(dá)到高點(diǎn)。

中長(zhǎng)期看,隨著鋰電池單價(jià)逐年下降,鋰電池與鉛酸電池的價(jià)差逐漸縮小,而且鋰電池循環(huán)壽命基本在鉛酸的2倍以上,鋰電池的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步突出。加上現(xiàn)在年輕消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)兩輪車(chē)的續(xù)航和性能要求越來(lái)越高,傳統(tǒng)鉛酸電池難以勝任,最后的選擇還是鋰電池。

圖5:鉛酸電池和鋰電池價(jià)格(元/Wh),資料來(lái)源:GGII,長(zhǎng)江證券

雖然目前鋰電兩輪車(chē)的滲透率只有23%左右的水平,并不算高,但在鋰電化趨勢(shì)確定的情況下,這更能說(shuō)明其較為可觀的成長(zhǎng)空間。還有近幾年快遞、外賣(mài)、共享等行業(yè)的蓬勃發(fā)展,不僅帶來(lái)電動(dòng)兩輪車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng),也促進(jìn)了換電模式的發(fā)展,這些都額外增加了鋰電池的需求。

圖6:2016-2020年中國(guó)鋰電兩輪車(chē)產(chǎn)量及滲透率,資料來(lái)源:EVTank,伊維智庫(kù)

圖7:電動(dòng)兩輪車(chē)換電柜,資料來(lái)源:天能官網(wǎng)

電動(dòng)工具“無(wú)繩化”

電動(dòng)工具是全社會(huì)必不可少的工具,如今無(wú)繩電動(dòng)工具憑借輕便,便攜的優(yōu)點(diǎn)越來(lái)越受到消費(fèi)者的青睞。相比有繩工具,無(wú)繩電動(dòng)工具舍棄了電線,采取電池包供電,具備顯著的安全和便利優(yōu)勢(shì),尤其在戶(hù)外和高空作業(yè)情景下。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),2020年無(wú)繩電動(dòng)工具的滲透率已達(dá)到52.3%。

在無(wú)繩化的趨勢(shì)下,各大電動(dòng)工具頭部品牌競(jìng)相推出了電動(dòng)工具鋰電池平臺(tái),相當(dāng)于同一塊電池可以給不同類(lèi)型的工具進(jìn)行供電,這將進(jìn)一步提升無(wú)繩化帶來(lái)的便利優(yōu)勢(shì)和客戶(hù)粘性,更加利于無(wú)繩電動(dòng)工具的推廣。

圖8:常見(jiàn)電動(dòng)工具,資料來(lái)源:DEVON官網(wǎng)

傳統(tǒng)工具“電動(dòng)化”

另一層面,鋰電池的技術(shù)還在不斷突破,氣動(dòng)、燃油、液壓式等傳統(tǒng)工具都出現(xiàn)逐漸被鋰電池電動(dòng)工具替代的可能。

舉例說(shuō)明,割草機(jī)作為戶(hù)外工具的主要種類(lèi),市場(chǎng)規(guī)模超千億,其鋰電化正在快速導(dǎo)入。目前家用割草機(jī)鋰電化率30%,商用割草機(jī)的鋰電化率僅個(gè)位數(shù),后者與早期掃地機(jī)器人類(lèi)似,未來(lái)兩者均存在較大提升空間。

剛剛赴港上市的泉峰控股 (HK:02285) 就是電動(dòng)工具無(wú)繩化發(fā)展的受益者之一。根據(jù)招股書(shū)透露,公司來(lái)自鋰電產(chǎn)品的收益由2018年的約3.47億美元增至2020年的8.27億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到54.3%。

圖9:鋰電割草機(jī),資料來(lái)源:DEVON官網(wǎng)

工程機(jī)械電動(dòng)化

目前我國(guó)重型工程機(jī)械與重卡約1500萬(wàn)輛,大多采用大功率柴油發(fā)動(dòng)機(jī),不為人所熟知的是,一輛重卡的污染排放量約等于100輛小型汽車(chē),在“雙碳”目標(biāo)的背景下,工程機(jī)械的電動(dòng)化已經(jīng)迫在眉睫。2021年國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)的滲透率已經(jīng)超過(guò)10%,部分月份甚至超過(guò)了20%,但工程機(jī)械和重卡領(lǐng)域的滲透率還不到5%,滲透率提升已經(jīng)迫在眉睫。

從2020年開(kāi)始,政府密集發(fā)布多項(xiàng)政策推進(jìn)工程機(jī)械和重卡電動(dòng)化。據(jù)GGII數(shù)據(jù),工程機(jī)械車(chē)輛用電功耗較大,平均單機(jī)鋰電池裝機(jī)量約為普通新能源汽車(chē)的5倍,到2025年按照30%鋰電滲透率,工程機(jī)械車(chē)輛的鋰電池需求將超過(guò)30GWh。

圖10:工程機(jī)械與重卡的相關(guān)政策與規(guī)定,資料來(lái)源:公開(kāi)資料整理,浙商證券

智能終端

在去年小米十一周年發(fā)布會(huì)上,雷軍帶來(lái)了小米的首款仿生四足機(jī)器人—CyberDog,吸引了不少科技愛(ài)好者的關(guān)注。想必大家的關(guān)注點(diǎn)都在其智能化上,但另外不容忽視的點(diǎn)是,包括智能機(jī)器人在內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)智能終端將是鋰電池的下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)之一。畢竟,過(guò)去已經(jīng)有多個(gè)智能終端已經(jīng)在鋰電的加持下取得了成功。

比如工業(yè)領(lǐng)域AGV (搬運(yùn)機(jī)器人) 和餐飲服務(wù)行業(yè)的服務(wù)機(jī)器人;還有家電領(lǐng)域代表性爆款產(chǎn)品掃地機(jī)器人,根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù),我國(guó)掃地機(jī)器人零售量份額由2010年的2.4%提升至2020年的26.2%。

圖11:小米的首款仿生四足機(jī)器人,資料來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)

儲(chǔ)能

當(dāng)前我國(guó)正在建設(shè)以可再生能源為主體的新型電力系統(tǒng),儲(chǔ)能的重要性愈發(fā)突出。目前電網(wǎng)的儲(chǔ)能以抽水蓄能為主,雖然技術(shù)成熟、成本低、規(guī)模大,但響應(yīng)時(shí)間較長(zhǎng),且對(duì)地理位置依賴(lài)性強(qiáng),難以滿(mǎn)足新型電力系統(tǒng)的未來(lái)要求。

相比之下,電化學(xué)儲(chǔ)能的靈活便利性?xún)?yōu)勢(shì)一直是其他儲(chǔ)能方式無(wú)法比擬的。而在所有電化學(xué)儲(chǔ)能中,鋰電池先天就有能量密度高、循環(huán)效率高的優(yōu)勢(shì),加上消費(fèi)電子和新能源汽車(chē)的蓬勃發(fā)展培育了完善的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈,使得鋰電池的成本降到了具備規(guī)?;l(fā)展的條件。

去年7月23日,發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,首次從國(guó)家層面提出到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上的目標(biāo),未來(lái)五年儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將擴(kuò)大10倍。

除了電網(wǎng)儲(chǔ)能,還有5G基站的相關(guān)儲(chǔ)能需求也值得關(guān)注。根據(jù)運(yùn)營(yíng)商實(shí)測(cè),5G基站的單站功耗為4G基站的2.5-3.5倍,而且5G的頻率高、功率衰減快、傳輸距離短,若實(shí)現(xiàn)全覆蓋,所需基站數(shù)目是4G基站的3倍之多。從2020年開(kāi)始,中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)鐵塔等公司已經(jīng)開(kāi)始了基站用儲(chǔ)能電池的招標(biāo),目前公開(kāi)的相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目幾乎全部為磷酸鐵鋰電池。

04 新起點(diǎn):電動(dòng)化時(shí)代大潮

行文至此,想必對(duì)鋰電的理解應(yīng)該更深:鋰電不僅僅可以用作汽車(chē)的動(dòng)力電池,而是作為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)性工業(yè)品,具有極強(qiáng)的延展性。

這意味著投資機(jī)會(huì)不僅僅只是與車(chē)相關(guān),2022年我們更多需要看“新能源+”相關(guān)的機(jī)會(huì)。而這一機(jī)會(huì)又可以一分為二,一方面國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)價(jià)值升維的機(jī)會(huì),另一方面,傳統(tǒng)企業(yè)的在碳中和主題下加速鋰電化練就下一個(gè)時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)力。

全球產(chǎn)業(yè)變遷下的價(jià)值升維

在2000年以前,日本企業(yè)憑借專(zhuān)利優(yōu)勢(shì)與先發(fā)優(yōu)勢(shì)幾乎壟斷全球鋰離子電池市場(chǎng),也造就了三洋、松下等鋰電池巨頭??梢钥吹?000年的數(shù)據(jù),三洋、松下、索尼三家企業(yè)分別占有全球市場(chǎng)的24%、21%和19%,排名前三。

圖12:2000年前日本壟斷全球鋰離子電池行業(yè)市場(chǎng),資料來(lái)源:《Evolution du march é mondial des batteries rechargeables》,開(kāi)源證券

后來(lái)的十年,韓國(guó)企業(yè)借助全球化的供應(yīng)鏈快速追趕,到了2008年左右,韓國(guó)鋰電池出貨量占到全球出貨量比重的三分之一,打破了日本獨(dú)大的局面,同時(shí)韓國(guó)也出現(xiàn)了三星SDI、LG等龍頭公司。在這個(gè)時(shí)期,中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈并不突出,但已完成了初期的建設(shè),像貝特瑞、當(dāng)升科技、新宙邦、星源材質(zhì)、恩捷股份等企業(yè)都是在這個(gè)時(shí)期成立。

圖13:鋰電材料核心企業(yè)在2001-2010時(shí)期成立,資料來(lái)源:各公司官網(wǎng),開(kāi)源證券

從2011年開(kāi)始,中國(guó)的鋰電產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入開(kāi)掛模式,隨著核心技術(shù)的一步步突破,中國(guó)鋰電池的綜合競(jìng)爭(zhēng)力逐漸上升,全球鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈從日韓逐步過(guò)渡到中國(guó),中國(guó)從陪跑者慢慢變成領(lǐng)跑者的角色。正如我們?cè)凇度蜾囯娷妭涓?jìng)賽:寧德時(shí)代和它的海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們》所總結(jié)的,松下、LG等鋰電池巨頭開(kāi)始將眼光轉(zhuǎn)向中國(guó)供應(yīng)鏈體系。

在鋰電產(chǎn)業(yè)格局演變中,一大批中國(guó)企業(yè)從全球激烈的競(jìng)爭(zhēng)中走出來(lái)并發(fā)展壯大。今天我們已經(jīng)有了寧德時(shí)代、恩捷股份、比亞迪、億緯鋰能等躋身世界一流水平的領(lǐng)軍企業(yè),后面還有國(guó)軒高科、中航鋰電等諸多中堅(jiān)力量。

因此,在鋰電全面出圈的長(zhǎng)邏輯下,中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)國(guó)際分工價(jià)值升維的歷史機(jī)遇。

以前文提到的電動(dòng)工具行業(yè)為例。無(wú)繩電動(dòng)工具應(yīng)用以歐美市場(chǎng)為主,牧田、百得、創(chuàng)科、博世以及保時(shí)得等大型海外企業(yè)占據(jù)主要的市場(chǎng)份額,不過(guò)他們長(zhǎng)期選用三星SDI、松下、LG、村田等海外電芯供應(yīng)商。

近幾年隨著國(guó)產(chǎn)電芯廠商的崛起,已經(jīng)有越來(lái)越多的國(guó)際廠商開(kāi)始切換中國(guó)廠商的鋰電電芯。目前億緯鋰能、天鵬能源、力神、比克電池等國(guó)產(chǎn)鋰電池企業(yè)正陸續(xù)進(jìn)入海外企業(yè)的供應(yīng)鏈。

圖14:進(jìn)入海外一線品牌供應(yīng)鏈的國(guó)內(nèi)電芯廠商,資料來(lái)源:公司公告

擁抱鋰電化的工業(yè)也將出圈

鋰電池的滲透對(duì)傳統(tǒng)領(lǐng)域勢(shì)必會(huì)造成沖擊,造燃油重卡的要電動(dòng)化,生產(chǎn)鉛酸兩輪車(chē)的要鋰電化…這是“電驅(qū)時(shí)代”的趨勢(shì)。就像當(dāng)初傳統(tǒng)燃油車(chē)企轉(zhuǎn)型電動(dòng)化一樣,鋰電化已不僅僅是車(chē)的故事。

而筆者向來(lái)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的靈活性都是非常贊許的,盡管相對(duì)海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手增速尚可,但深受儒家思想熏陶的中國(guó)企業(yè)家們,憂(yōu)患意識(shí)始終足夠。比如目前國(guó)內(nèi)重工機(jī)械廠商們正在積極投身電動(dòng)化轉(zhuǎn)型,已陸續(xù)推出符合市場(chǎng)需求的電動(dòng)化產(chǎn)品:

2020年3月,浙江鼎力發(fā)布7款家族式模塊化電動(dòng)臂式系列產(chǎn)品。

2020年12月,柳工856E-MAX電動(dòng)裝載機(jī)正式上市。

2021年11月,中聯(lián)重科在其新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上推出8大系列16臺(tái)新能源產(chǎn)品。

2021年11月,三一重工智能換電站亮相,將適配重卡、自卸車(chē)、攪拌車(chē)、裝載機(jī)等多種車(chē)型。

工程機(jī)械行業(yè)的先行者們已經(jīng)在碳中和主題下積極探索擁抱鋰電的路徑,或者說(shuō)在進(jìn)行鋰電革命,而掌握鋰電應(yīng)用技術(shù)會(huì)不會(huì)類(lèi)似于制造流程數(shù)字化,成為傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)另一核心競(jìng)爭(zhēng)力,是未來(lái)非常值得探討的問(wèn)題。目前很明確的結(jié)論是,這方面中國(guó)工業(yè)企業(yè)已經(jīng)走在了世界潮流的前面。

寫(xiě)在最后的野望:也許不久的將來(lái),工業(yè)4.0的要素里除了智能化,還要加上電動(dòng)化這一新的維度。電動(dòng)化的未來(lái),將由中國(guó)制造書(shū)寫(xiě);而你我一起見(jiàn)證的,正這一時(shí)代大潮的新起點(diǎn)。

來(lái)源:鈦媒體

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