記者 | 周純粼

2021年，新能源車市場(chǎng)交出了一份滿意、甚至有些超預(yù)期的答卷。

雖然全年銷量尚未公布，但據(jù)中汽協(xié)最新預(yù)測(cè)，2021年新能源汽車銷量將達(dá)到340萬輛，同比增長(zhǎng)1.5倍。

頭部造車新勢(shì)力的銷量更是以倍數(shù)增長(zhǎng)。

小鵬汽車2021年銷量98155輛，同比增長(zhǎng)263%；蔚來汽車銷量91429輛，同比增109%；理想汽車銷量90491輛，同比增177%；哪吒汽車全年銷量69674輛，同比增362%。

而對(duì)于未來，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)預(yù)計(jì)2022年新能源汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到550萬輛，預(yù)計(jì)占汽車總銷量的25%左右。如果能夠?qū)崿F(xiàn)，則將提前3年實(shí)現(xiàn)國(guó)家原來制定的“新能源車占比25%”的目標(biāo)。

無論從業(yè)績(jī)還是預(yù)期來看，新能源車行業(yè)都呈現(xiàn)一副欣欣向榮的態(tài)勢(shì)。但2022年元旦假期過后的一周，以寧德時(shí)代、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能等產(chǎn)業(yè)相關(guān)龍頭股的瘋狂殺跌，導(dǎo)致整個(gè)新能源車ETF板塊都比年前大跌了近10%。

究其原因，有分析人士認(rèn)為是“2022年新能源車補(bǔ)貼退坡30％”形成利空。也有金融行業(yè)人士認(rèn)為，新的一年基金正在調(diào)整持倉(cāng)股，將去年大漲的高估值標(biāo)的套現(xiàn)盈利出場(chǎng)，轉(zhuǎn)而尋找估值更低的潛力標(biāo)的。

不僅如此，近期發(fā)布新能源車專屬保險(xiǎn)后，許多車主表示保費(fèi)大漲，也造成了一定的負(fù)面情緒。

拋開金融市場(chǎng)的“玄學(xué)”不討論，今年已經(jīng)確定的補(bǔ)貼新政和專屬保險(xiǎn)真的對(duì)新能源車行業(yè)構(gòu)成“負(fù)面影響”嗎？答案并沒有那么絕對(duì)。

先來看補(bǔ)貼退坡。2022年1月1日，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部以及發(fā)展改革委等四部委，聯(lián)合發(fā)布了《財(cái)政部工業(yè)和信息化部科技部發(fā)展改革委關(guān)于 2022 年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，明確了原則上每年補(bǔ)貼規(guī)模上限約200萬輛，要平緩補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏，2020-2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%，即2022年的新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是在2021年基礎(chǔ)上退坡30%。

根據(jù)補(bǔ)貼細(xì)則，2021年，續(xù)航在300km-400km區(qū)間的純電車可享受1.3萬補(bǔ)貼，2022年退坡30%，也就是減少3900元補(bǔ)貼；

2021年，續(xù)航大于400km且售價(jià)低于30萬的純電車可享受1.8萬補(bǔ)貼，2022年退坡30%，減少5400元補(bǔ)貼；

混動(dòng)車型純電續(xù)航NEDC工況大于50km，或WLTC工況續(xù)航大于等于43km，且售價(jià)低于30萬元的，2021年享受6800元補(bǔ)貼，2022年退坡30%后，減少2040元補(bǔ)貼。

對(duì)此，蔚小理等造車新勢(shì)力和一部分傳統(tǒng)車企都表示即將或已經(jīng)要上漲相關(guān)車型的售價(jià)。只不過，一些新勢(shì)力車企表示在限定期限內(nèi)可由車企承擔(dān)補(bǔ)貼差價(jià)，另一些則沒有任何“緩沖”。

而如特斯拉這樣的強(qiáng)勢(shì)企業(yè)，則直接在2021年底幾度漲價(jià)。Model 3和Model Y兩款車型的后輪驅(qū)動(dòng)版售價(jià)分別上調(diào)1萬元和2.1萬元。

看上去，消費(fèi)者買新能源車變貴了。

不過，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹并不擔(dān)心行業(yè)整體增長(zhǎng)水平。往年，補(bǔ)貼政策在退坡的同時(shí)，技術(shù)指標(biāo)門檻還會(huì)不斷提升，而今年技術(shù)指標(biāo)則完全沒變。崔東樹表示，2022年的政策細(xì)節(jié)指標(biāo)完全沒有調(diào)整，“是超預(yù)期的總體穩(wěn)定，且非常有利于低端車型的強(qiáng)力增量。”

不僅如此，2022年的政策中還提到了另一個(gè)利好消息。原來的政策規(guī)定補(bǔ)貼規(guī)模為200萬臺(tái)上限。而現(xiàn)在則放開了這個(gè)上限限制。

對(duì)此，北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔在接受界面新聞采訪時(shí)表示，這個(gè)是個(gè)利好消息。200萬輛的上限取消以后，可以讓頭部的優(yōu)質(zhì)企業(yè)不受限制的發(fā)展。

張翔還指出：“政策中還設(shè)定了一個(gè)下限，就是年銷量1萬輛以下的企業(yè)是拿不到補(bǔ)貼的。目的是為了淘汰掉規(guī)模小的邊緣化企業(yè)?！?/span>

而從技術(shù)角度來說，補(bǔ)貼退坡30%其實(shí)可以由技術(shù)進(jìn)步來填補(bǔ)?！耙?yàn)楝F(xiàn)在電池電機(jī)等新能源汽車的重要零部件，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益形成以后成本會(huì)下降?！?/span>

2014年的電動(dòng)車，續(xù)航里程只有100公里，到現(xiàn)在到這個(gè)同樣價(jià)格的電動(dòng)車，則能跑700公里?！八约夹g(shù)進(jìn)步的增長(zhǎng)幅度已經(jīng)涵蓋了補(bǔ)貼退坡的幅度”

他認(rèn)為，總體而言，補(bǔ)貼退坡可以幫助新能源車市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰，提高行業(yè)集中度，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

另一條廣受關(guān)注的消息則是新能源車專屬保險(xiǎn)。

2021年12月27日，上海保險(xiǎn)交易所正式上線新能源車險(xiǎn)交易平臺(tái)，并宣布首批掛牌人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)等12家保司，正式上線新能源汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品。

2021年12月14日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)開發(fā)完成行業(yè)《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（試行）》，強(qiáng)調(diào)“專屬”“定制”，其將“三電”明確納入車損險(xiǎn)的保障范圍。同時(shí)，大眾關(guān)心的車輛自燃風(fēng)險(xiǎn)也被納入保障條款中。

中國(guó)精算師協(xié)會(huì)同日也發(fā)布了《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表（試行）》。相較于現(xiàn)行車險(xiǎn)綜改的基準(zhǔn)保費(fèi)，《專屬條款》中新能源車的基準(zhǔn)保費(fèi)將有小幅下降，大致為0.8%。

基于此，根據(jù)公開數(shù)據(jù)，25萬元以下新能源車保費(fèi)下降，25萬元以上車型部分上漲，但整體不超過3%。

在大部分人的概念中，25萬元以上的車已經(jīng)稱得上“高檔車”，這樣看來，似乎大部分新能源車主的保費(fèi)都應(yīng)該下降。但在實(shí)際情況中似乎有另一翻景象。

例如，近日有特斯拉車主曬保單價(jià)格對(duì)比，特斯拉Model Y，2021年12月23日投保的費(fèi)用為8278元，而27日新車險(xiǎn)上線之后，保費(fèi)漲至1.4萬多元，漲幅高達(dá)80%，其中，車損險(xiǎn)的漲幅最大，從原有的5759元漲至12736元。

一般而言，車險(xiǎn)定價(jià)基本遵循車價(jià)越高保費(fèi)越高的原則，但根據(jù)一位保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士透露，裸車價(jià)40萬元的Model Y的保費(fèi)卻高于裸車價(jià)80萬元的Model S，談及原因，Model Y是2021年出險(xiǎn)最高的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)車型，理賠占比約為1：1.4。

對(duì)于漲價(jià)質(zhì)疑，特斯拉方面回應(yīng)稱，從截止2021年12月30日統(tǒng)計(jì)來看，特斯拉車輛保費(fèi)上漲幅度以全國(guó)平均約為10%，比較受關(guān)注的高性能版車型保費(fèi)，上漲幅度全國(guó)平均在20%以內(nèi)。

從頭部新勢(shì)力小鵬汽車發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，商車險(xiǎn)保費(fèi)漲幅最大的車型是P7，專屬條款上線前，全國(guó)主要城市頭部保險(xiǎn)公司商業(yè)車險(xiǎn)平均報(bào)價(jià)為5600元，12月27日專屬條款上線后，這一價(jià)格升至6622元，上漲18.2%。G3i和P5的價(jià)格變動(dòng)較小，分別為3.5%和2.9%。

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹對(duì)此表示，新能源車保費(fèi)高，主要是因?yàn)樾履茉窜嚨谋ｋU(xiǎn)歷史數(shù)據(jù)積累少。隨著近幾年新能源產(chǎn)品快速提升，相對(duì)于歷史數(shù)據(jù)中的老產(chǎn)品，目前新能源車的技術(shù)和安全提升比較快。前期的一些老舊車型出現(xiàn)故障的概率相對(duì)比較高。所以由于歷史數(shù)據(jù)的波動(dòng)比較大，導(dǎo)致對(duì)前期一些高故障車型的歷史數(shù)據(jù)的帶入，由此影響了車型改進(jìn)之后高安全低故障的合理費(fèi)用和保障。

崔東樹建議，保險(xiǎn)行業(yè)在新能源車中應(yīng)該用更近的數(shù)據(jù)信息，用更短期的數(shù)據(jù)延展分析。降低保費(fèi)。同時(shí)，鼓勵(lì)整車企業(yè)建立自身的保險(xiǎn)品種，拓展整車企業(yè)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，建立自己有數(shù)據(jù)支持的低保費(fèi)保險(xiǎn)體系。

此外，崔東樹還表示，國(guó)家也應(yīng)該對(duì)新能源車在保險(xiǎn)中的一些問題給予有效的支持，從而防止由于新能源車保險(xiǎn)價(jià)格偏高，導(dǎo)致出現(xiàn)新能源車買得起卻用不起的情況出現(xiàn)。

北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔則認(rèn)為這是新能源車行業(yè)走向正規(guī)化的必經(jīng)過程。

此前，新能源車一直套用燃油車的保險(xiǎn)政策，這導(dǎo)致保險(xiǎn)公司出現(xiàn)了嚴(yán)重的虧損，車主也不滿。據(jù)他透露，現(xiàn)在新能源汽車出險(xiǎn)率，比燃油汽車要高，達(dá)到85%。另一方面，車主體驗(yàn)也不好。很多車主遇到電動(dòng)車自然、爆炸，都得不到保險(xiǎn)公司的理賠。因此這個(gè)專屬險(xiǎn)可以消除消費(fèi)者的顧慮，讓大家更放心的買新能源汽車，開新能源汽車。

至于保費(fèi)增長(zhǎng)還是降低的問題，中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司董事長(zhǎng)顧越提出一種看法。他認(rèn)為，一個(gè)是從車，一個(gè)是從人。在傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式下，更多地強(qiáng)調(diào)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)，但在新的環(huán)境當(dāng)中，智慧出行數(shù)據(jù)是實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)、連續(xù)的，所以怎樣從原來的從車到從人發(fā)展為實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)連續(xù)全面化，由原有的統(tǒng)一定價(jià)到千人千面的個(gè)性化定價(jià)，是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。