收到11月上險數(shù)據(jù)的情況，上險數(shù)據(jù)反映了汽車市場整體的景氣度。汽車行業(yè)從7月份開始整體反彈，上險數(shù)據(jù)一直保持在10%的增速，整個汽車市場進入從2018年之后難得的好時光。2020年截至11月，乘用車的上險總數(shù)為1716萬輛，預估12月會有210萬輛左右，今年整體會在1936萬輛這樣的規(guī)模。

圖1 2016-2020年乘用車行業(yè)的上險整體情況

（一）乘用車月度上險總體情況概覽

分析新能源汽車的走勢，其實是要從整體汽車行業(yè)需求和變革來看。11月整體的乘用車上牌數(shù)為202.29萬臺，同比增速為10.8%，環(huán)比增長4.4%，這確實是年底之前的一波好行情。從年度來看，2020年前11月上牌數(shù)為1716萬臺，同比-9.4%，對比全球市場來看是降幅最小的汽車市場。由于2019年12月的基數(shù)為245萬，想要在12月達到同比增長的目標可能有些困難，所以預估12月在210-220萬臺左右。

圖2 2020年前11個月的上險趨勢

1）外資品牌

外資車企今年在國內(nèi)是有分化的，特斯拉實現(xiàn)了大幅的增長，BMW、Benz兩家會實現(xiàn)小幅增長，而日系三家2020年基本是橫盤（或有小幅增長，豐田159萬臺、本田135萬臺，日產(chǎn)98.4萬臺），大眾（總上牌312萬臺）、通用（118.5萬臺）和現(xiàn)代起亞（62.59萬臺）有一定幅度的下降。而銷量排名靠后的各個合資企業(yè)后續(xù)將面臨很大的壓力。

圖3 2018-2020年，外資車企在國內(nèi)開始洗牌

豪華品牌也出現(xiàn)了明顯的分化。在傳統(tǒng)車往豪華品牌轉(zhuǎn)型過程中，電動汽車的高端化就成為每個自主品牌的功課。

圖4 2020年11月主要品牌的上險情況

自主品牌的情況，其實與合資企業(yè)的情況是相似的，前11月的上險數(shù)據(jù)能夠比較清晰的反映出競爭的中盤之后的路徑。

圖5 2020年10月和累積的自主品牌上險情況

從10月開始的新能源汽車上險量數(shù)據(jù)的拉高，和傳統(tǒng)汽車的上牌增長是分不開的，目前分成了10萬的量級和4萬的量級兩個檔次。

圖6 自主品牌11月月度上險數(shù)據(jù)概覽

（二）新能源汽車上險數(shù)據(jù)

新能源汽車總體上險情況需要根據(jù)后續(xù)進一步的數(shù)據(jù)才能更新，這次重點還是跟蹤幾個事情——第一是特斯拉的情況，第二是比亞迪的情況，第三是A級純電動諸如Aion S、EU5等車型的表現(xiàn)，最后再看下A00小車奇瑞eQ和歐拉的車型。

1）特斯拉

特斯拉Model 3在11月的上牌數(shù)據(jù)不負眾望的拉高到了2.157萬臺，國產(chǎn)Model 3累計上險了11.68萬臺，同比實現(xiàn)了302%的增長，這個增速是非常驚人的。

圖7 2020年特斯拉的月度上險情況

2）幾個主要新造車企業(yè)的情況

11月新造車企業(yè)的數(shù)據(jù)不少已經(jīng)公布了，蔚來5205臺（累計3.64萬）、理想4676臺（累計2.68萬）和小鵬4270臺（累計2.15萬），威馬上險數(shù)據(jù)為2564臺（累計1.4萬）。我們從月度趨勢來看，5月開始一路領先的蔚來，到了11月基本和后面幾家的差異并不大——這幾家在定價上的差異性還是取得了不錯的蠶食市場效果。

圖8 2020年四家主要新造車企業(yè)的上險數(shù)據(jù)

3）比亞迪

圖9 比亞迪BEV和PHEV的上險情況

11月比亞迪的純電動車上險數(shù)據(jù)為14773臺，其中漢EV-5617臺、E2-2085臺和秦的3461臺，主要就是圍繞這幾臺車展開。從累計的量來看，除了比亞迪元EV每個月1000臺左右，累計達到了1萬臺以上，其他累計最高的車型只有5000臺。

圖10 比亞迪 2020年純電動車上險數(shù)據(jù)

比亞迪PHEV車型的上險數(shù)據(jù)為6802臺，其中唐PHEV為2729臺、漢PHEV 2425臺，宋Pro PHEV 1005臺。PHEV的這塊市場以后的競爭會更激烈，這已經(jīng)是一個不錯的好成績了。

圖11 比亞迪2020年PHEV車型上險數(shù)據(jù)

小結(jié)：2020年基本走到盤末了，到年底的時候有很多的因素推動著汽車行業(yè)復蘇，這算是一個不錯的好行情。

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作者簡介：朱玉龍，資深電動汽車三電系統(tǒng)和汽車電子工程師，著有《汽車電子硬件設計》。