東南亞新能源汽車市場，迎來了“中國卷王”
5月15日，中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-4月，國內(nèi)車企累計出口137萬輛，同比增長89.2%。其中，新能源汽車出口34.8萬輛，同比增長1.7倍。
加速布局海外市場與電動化轉(zhuǎn)型兩股浪潮交織之下，部分車企提前將目光鎖定汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)水平相對落后、市場需求穩(wěn)步增加的東南亞地區(qū)。2022年，東南亞六大經(jīng)濟(jì)體的新能源乘用車年銷量增至逾5萬輛，對比2021年僅約1.6萬輛的年銷量，發(fā)展迅速。
得益于日系車企長期以來在燃油車市場的布局與深耕，東南亞部分地區(qū)，特別是泰國已經(jīng)形成相對完善的制造體系，產(chǎn)業(yè)人員素質(zhì)也在不斷強化。隨著政策補貼等利好加速落地及能源消費結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)型，東南亞地區(qū)新能源汽車需求快速提升，國內(nèi)車企也將獲得新的市場機(jī)遇。
稅收減免+補貼吸引中國車企入場，但充電設(shè)施建設(shè)較慢
根據(jù)東盟汽車聯(lián)合會近日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年1-3月，東南亞地區(qū)馬來西亞、泰國、新加坡、印度尼西亞等六個國家的汽車銷量約86萬輛，同比增長4.3%。
當(dāng)下，泰國和印尼是東南亞汽車行業(yè)的“領(lǐng)頭羊”，在產(chǎn)銷兩端領(lǐng)跑整個東南亞市場；馬來西亞、越南等國也在逐步提升汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的戰(zhàn)略地位。
泰國汽車工業(yè)組織副主席素拉蓬日前透露，2023年一季度泰國汽車產(chǎn)量同比增長5.77%至50.78萬輛，總銷量達(dá)21.71萬輛。另據(jù)全球汽車信息平臺Marklines數(shù)據(jù)，今年3月，印尼汽車銷量達(dá)到10.1萬輛，連續(xù)10個月呈增長態(tài)勢；一季度，印尼汽車批發(fā)銷量超過28萬輛。
產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展與東南亞地區(qū)開放的投資環(huán)境及利好的政策導(dǎo)向密切相關(guān)。為推動汽車產(chǎn)業(yè)向電動化、清潔化轉(zhuǎn)型，東南亞多國陸續(xù)推出稅收減免、購車補貼、推廣公共交通清潔能源、建設(shè)充電樁等多項舉措，在吸引外資企業(yè)入駐的同時，也著力提升本地消費力。
在泰國，政府一方面根據(jù)不同車輛的類型和型號提供最高15萬泰銖（約合3萬元人民幣）的補貼，以降低購買成本；另一方面同意為電動汽車生產(chǎn)商提供長達(dá)8年的企業(yè)所得稅豁免權(quán)，以及在2025年底前免除電池、電動汽車驅(qū)動電機(jī)、電動汽車壓縮機(jī)等關(guān)鍵零部件的進(jìn)口稅，并承諾補貼汽車廠商的電力成本。
在印尼，電動汽車產(chǎn)業(yè)投資者可享受100%獨資設(shè)立企業(yè)、公司所得稅根據(jù)投資額大小有不同程度減免、電動汽車增值稅階段性從11%下調(diào)至1%、從財政預(yù)算中撥出資金為購買電動車者提供補貼等等。
在馬來西亞，政府自2022年1月1日起針對整車進(jìn)口和本地組裝的純電動車推出了一系列稅收優(yōu)惠，包括對整車進(jìn)口的純電動車免征進(jìn)口稅和國內(nèi)稅，對本地組裝的純電動車免征國內(nèi)稅和銷售稅，對其零件免征進(jìn)口稅。
然而對應(yīng)來看，東南亞地區(qū)相關(guān)配套設(shè)施尚不足以支撐快速增長的新能源汽車市場發(fā)展需要。即使是在基礎(chǔ)設(shè)施相對完善的泰國，電動車補能設(shè)施仍處于緊缺狀態(tài)。根據(jù)泰國電動車協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2022年12月底，泰國僅有3739個公共充電樁，其中包含2404個慢充（AC）和1342個快充（DC）。按照開泰研究中心公布的2022年13454輛純電動汽車總銷量計算，泰國每個公共快充需對應(yīng)10輛純電汽車。
東南亞本土汽車品牌缺乏，中國車企集體“圈地建廠”
盡管產(chǎn)業(yè)鏈及從業(yè)人員技術(shù)水平都形成了一定的積累，但東南亞各國尚未在新能源汽車領(lǐng)域培育出本土龍頭品牌。強勢如馬來西亞本土品牌寶騰，也是在2023年才正式開啟新能源轉(zhuǎn)型之路。
對于中國車企來說，相較于起步早、標(biāo)準(zhǔn)高、體系成熟的歐洲新能源汽車市場，東南亞市場仍是一片“藍(lán)?！?。
作為最早一批在泰國投資建廠的中國車企，長城汽車建設(shè)的羅勇府工廠早在2021年6月就開始投產(chǎn)。據(jù)相關(guān)人士透露，目前羅勇府工廠主要生產(chǎn)哈弗H6、初戀兩款車型，未來或?qū)⑸a(chǎn)坦克車型。
年內(nèi)，上汽、比亞迪、哪吒、長安進(jìn)一步推進(jìn)泰國屬地化生產(chǎn)進(jìn)程。4月，上汽、比亞迪、哪吒分別宣布其在泰國春武里府、羅勇府、曼谷的工廠正式奠基，上汽旗下工廠將在2025年整體落成，比亞迪、哪吒旗下工廠預(yù)計在2024年開始投產(chǎn)。此外，泰國投資促進(jìn)委員會月內(nèi)透露，長安將投資98億泰銖在泰國建廠。
今年1-4月，比亞迪海外銷量約5.36萬輛，已接近去年全年海外銷量。BYD ATTO 3連續(xù)4個月成為泰國純電動汽車銷冠。除ATTO 3外，歐拉好貓、名爵ZS EV、名爵EP、哪吒V都在泰國取得了不錯的銷售成績。開泰研究中心預(yù)計，2023年中系純電汽車在泰國的市場份額有望從2022年的78%增至85％。
而作為雅加達(dá)2022 G20峰會的官方用車合作伙伴，上汽通用五菱旗下五菱Air EV自2022年推出后銷量快速增長，目前已銷售超8000輛。
不僅在泰國、印尼等高速崛起的新能源汽車市場，后起之秀如馬來西亞、越南也成為了中國車企爭相布局的新賽場。
2022年，長城汽車、比亞迪正式進(jìn)入馬來西亞市場，前者設(shè)立子公司，后者在當(dāng)?shù)赝瞥鯝TTO 3。另據(jù)《證券時報》，比亞迪將在越南造車的消息已經(jīng)獲得其官方證實。今年初，路透社就曾援引知情人士消息稱，比亞迪計劃在越南建設(shè)一家工廠以生產(chǎn)汽車零部件，深化其在東南亞的供應(yīng)鏈，但更多信息暫不便披露。
從產(chǎn)品方面看，目前，國內(nèi)車企在東南亞市場主銷售價在人民幣15萬元以下的性價比車型，與其在歐洲市場主推的中高端車型產(chǎn)品規(guī)劃形成互補。
在東南亞新能源市場的一片“藍(lán)?！敝校l又能脫穎而出，成為這場競賽的贏家？哪家車企又能率先打破日系品牌的強勢主導(dǎo)地位？對于中國企業(yè)來說，或許還要經(jīng)歷一段時間的競速。
