2021年1-11月，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到302.3萬(wàn)輛和299萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)占總體汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)的比例分別達(dá)到13%和12.7%。2021年11月，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為45萬(wàn)輛。其中，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量36.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)110%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量8.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)170%。

2021年11月，純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)中，微型車(chē)、SUV、緊湊型占比約29.7%、34.0%、19.6%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)上險(xiǎn)前三的車(chē)型級(jí)別為SUV、緊湊型、中大型占比約64.4%、22.1%、10.1%。11月，宏光MINI EV、Model Y、Model 3、秦PLUS等車(chē)型銷(xiāo)售領(lǐng)先，分別為4.56萬(wàn)輛、2.68萬(wàn)輛、2.61萬(wàn)輛、1.01萬(wàn)輛，合計(jì)市場(chǎng)占比約24%。造車(chē)新勢(shì)力中，蔚來(lái)、小鵬、理想分別為10878輛、15613輛、13485輛，各自實(shí)現(xiàn)了105.6%、270%、190%的同比增長(zhǎng)。

『圖 1 純電動(dòng)乘用車(chē)分級(jí)別車(chē)型表現(xiàn)』

『圖 2 插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)分級(jí)別車(chē)型表現(xiàn)』

11月，新能源汽車(chē)行業(yè)一致指數(shù)為113.8點(diǎn)，較去年同期上升2.4個(gè)點(diǎn)，意味著新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)火熱。

根據(jù)先行指數(shù)的預(yù)測(cè)，2022年初新能源汽車(chē)市場(chǎng)仍將維持高景氣度。席卷世界汽車(chē)業(yè)的電動(dòng)化、智能化浪潮，抬升了各汽車(chē)強(qiáng)國(guó)對(duì)芯片的巨大需求，預(yù)計(jì)芯片短缺導(dǎo)致的產(chǎn)品供應(yīng)問(wèn)題將持續(xù)至2022年中期甚至下半年，全球銷(xiāo)量恢復(fù)至疫情以前水平的時(shí)間很可能要到2023年。

對(duì)于新能源車(chē)企而言，建議協(xié)同芯片企業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化供應(yīng)鏈布局。對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商而言，應(yīng)理性預(yù)估實(shí)際市場(chǎng)需求，積極應(yīng)對(duì)疫情反復(fù)帶來(lái)的影響。滯后指數(shù)2021年11月持續(xù)維持在高景氣度，持續(xù)驗(yàn)證前期新能源汽車(chē)市場(chǎng)回暖預(yù)測(cè)符合實(shí)際。

『圖 3 新能源汽車(chē)行業(yè)一致指數(shù)和基準(zhǔn)指標(biāo)』

『圖 4 新能源汽車(chē)行業(yè)一致、先行、滯后指數(shù)』

預(yù)計(jì)2022年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)年銷(xiāo)量將突破500萬(wàn)輛，2025年將達(dá)到至少700萬(wàn)輛，樂(lè)觀估計(jì)900-1000萬(wàn)輛。到時(shí)中國(guó)電池裝機(jī)量將達(dá)到600GWh，全球規(guī)模最大。

2022-2025年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)將進(jìn)入大量新車(chē)型、新品牌扎堆涌現(xiàn)的階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入真正的大浪淘沙的階段。全球碳中和愿景下，幾乎所有整車(chē)企業(yè)、零部件產(chǎn)業(yè)都高度關(guān)注和依賴(lài)供應(yīng)鏈的變革，供應(yīng)鏈如何實(shí)現(xiàn)綠色化、低碳化或者凈零排放是企業(yè)必須解決的問(wèn)題。大型汽車(chē)企業(yè)碳中和的時(shí)間表在2035年或2040年前，距今只有10-20年，屆時(shí)將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)全鏈條的凈零排放。

智能化是汽車(chē)供應(yīng)鏈面臨的第二個(gè)挑戰(zhàn)，特別是芯片。2021年，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)因芯片供應(yīng)短缺減產(chǎn)規(guī)模約1000萬(wàn)輛，中國(guó)平均減產(chǎn)20%。供應(yīng)鏈?zhǔn)请妱?dòng)汽車(chē)和智能汽車(chē)未來(lái)發(fā)展要邁過(guò)的一道關(guān)鍵門(mén)檻。這個(gè)供應(yīng)鏈?zhǔn)侨蚧模髽I(yè)除了受自身戰(zhàn)略影響，還會(huì)受到國(guó)際等外部因素的影響。尤其是疫情、大國(guó)貿(mào)易糾紛、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、海運(yùn)等，都會(huì)影響汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的格局變化。

市場(chǎng)爆發(fā)會(huì)激發(fā)新一輪汽車(chē)技術(shù)創(chuàng)新浪潮。過(guò)去，困擾新能源汽車(chē)市場(chǎng)化的主要問(wèn)題是成本。2022年補(bǔ)貼退出后，技術(shù)將成為新能源汽車(chē)和燃油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的核心因素。技術(shù)的進(jìn)步使新能源汽車(chē)已基本具備與同級(jí)燃油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，真正迎來(lái)行業(yè)期待的拐點(diǎn)。

由于經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)，高端品牌電動(dòng)化的發(fā)展速度非常快。在小型車(chē)市場(chǎng)，尤其是5萬(wàn)元以下的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，其性?xún)r(jià)比也超過(guò)了燃油車(chē)。得益于技術(shù)，特別是電池技術(shù)的進(jìn)步，“最便宜的車(chē)”和“最貴的車(chē)”這兩端電動(dòng)化的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)非常明顯。未來(lái)幾年，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)將會(huì)集中在20萬(wàn)左右的“中間”市場(chǎng)，并逐漸形成新的優(yōu)勢(shì)。

基礎(chǔ)設(shè)施配套逐步補(bǔ)齊并衍生三網(wǎng)融合新業(yè)態(tài)。燃油車(chē)時(shí)代基礎(chǔ)設(shè)施只有加油站、加氣站，由于汽車(chē)電動(dòng)化的發(fā)展，未來(lái)能源基礎(chǔ)設(shè)施會(huì)發(fā)生重大變化。充電、換電、快充、慢充、電池的移動(dòng)補(bǔ)電、加氫等等，將會(huì)構(gòu)成融合的基礎(chǔ)設(shè)施。這將未來(lái)電動(dòng)化發(fā)展的重大亮點(diǎn)，也是行業(yè)投資的熱點(diǎn)。

（文/中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì) 熊英）