中國首個新能源車險“誕生”,特斯拉們“笑了”
出品|虎嗅金融組
作者|周舟
頭圖|視覺中國
千呼萬喚始出來,中國終于誕生了自己的新能源汽車專屬商業(yè)保險。
12月14日,中國保險行業(yè)協(xié)會在官網(wǎng)上發(fā)布了一則通知《中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》。這則通知,將車險“一分為二”,新能源車有了自己獨(dú)屬的車險。
中國保險行業(yè)協(xié)會官網(wǎng)
一名保險行業(yè)內(nèi)部人士向虎嗅透露到:“11月27號前,保交所已經(jīng)對接好系統(tǒng)?!倍钡浇裉旖K于萬事俱備,新能源車險正式開始在全國各地運(yùn)行。
600萬汽車車主的“福音”
每項政策的出臺,都會打破某一部分群體的生存現(xiàn)狀,并形成新的利益分配格局。作為全國首個新能源專屬車險,它做出了許多創(chuàng)新,也將直接改變目前新能源汽車公司、保險公司、車主這三類群體的“切身利益”。
首先,隨著“新車險”的出臺,絕大部分新能源汽車車主將受益。根據(jù)公安部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2021年6月底,全國新能源汽車保有量達(dá)603萬輛,占汽車總量的2.1%,預(yù)估購買了新能源汽車的車主已有百萬人。此前,車主需遵循《中國保險行業(yè)協(xié)會機(jī)動車商業(yè)保險示范條款(2020 版)》,但實際上該條款對于這些新能源汽車車主“并不友好”。
在之前的車險條款中,保險公司為降低成本,往往會將電池等新能源汽車專有的設(shè)備排除在外。
據(jù)此前媒體報道,國外一知名博主Bjorn曾對特斯拉進(jìn)行電池容量測試,顯示特斯拉Model 3更換電池費(fèi)用超車價三分之一,目前Model 3 Perfornance的售價為33萬元,以此計算更換電池需要11萬元。
這表明,一旦電池因為意外事故而受損,車主將面臨不小的損失。而在“新車險”中,電池、電機(jī)、電控都在保險范圍內(nèi),這無疑會大大降低新能源車主的風(fēng)險。
保險期間內(nèi),被保險人或被保險新能源汽車駕駛?cè)耍ㄒ韵潞喎Q“駕駛?cè)恕保┰谑褂帽槐kU新能源汽車過程中,因自然災(zāi)害、意外事故(含起火燃燒)造成被保險新能源汽車下列設(shè)備的直接損失,且不屬于免除保險人責(zé)任的范圍,保險人依照本保險合同的約定負(fù)責(zé)賠償。
(一)車身
(二)電池及儲能系統(tǒng)、電機(jī)及驅(qū)動系統(tǒng)、其他控制系統(tǒng)
(三)其他所有出廠時的設(shè)備
使用包括行駛、停放、充電及作業(yè)。
新能源汽車和傳統(tǒng)汽車有諸多不同之處,比如前者需要充電樁等外部輔助設(shè)備,這些設(shè)備的安裝和維修也需要車主負(fù)擔(dān)額外的費(fèi)用。
虎嗅了解到,買一個特斯拉充電樁就需要8000元,若出現(xiàn)維修也會給車主帶來不必要的損失。而“新能源車險”對此也進(jìn)行了保障,在附加險種加入了外部電網(wǎng)故障損失險、自用充電樁損失保險等。
新能源汽車專屬的【附加險】
1、附加外部電網(wǎng)故障損失險
2、附加自用充電樁損失保險
3、附加自用充電樁責(zé)任保險
......
13、附加新能源汽車增值服務(wù)特約條款
隨著“新能源車險”的出臺,幾乎同一時間,中國精算師協(xié)會也正式發(fā)布了《新能源汽車商業(yè)保險基準(zhǔn)純風(fēng)險保費(fèi)表(試行)》。
“保費(fèi)表”顯示,25萬元以下新能源汽車車型只降不漲,25萬元以上車型部分上漲,但整體不超過3%。綜合來看,保費(fèi)相比之前略有下調(diào),總體利好消費(fèi)者和新能源汽車行業(yè)。
一位業(yè)內(nèi)人士表示:“新能源汽車風(fēng)險高是行業(yè)共識,而這次綜合保費(fèi)的降低,明顯是鼓勵新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。”
然而有人笑,也有人哭。車險市場是存量市場,接近于零和博弈,當(dāng)車主和新能源汽車行業(yè)獲益,保險公司的利潤空間或?qū)⑦M(jìn)一步受到擠壓。
特斯拉“笑了”,保險公司卻“想哭”
此次“新車險”出臺后的最大贏家,非特斯拉、蔚來、小鵬等新能源汽車公司莫屬。
“新能源車險”的實施,既降低了保費(fèi),又?jǐn)U大和完善了保障范圍,利好消費(fèi)者,而最終導(dǎo)向的結(jié)果是:解決新能源汽車潛在消費(fèi)者的后顧之憂、減輕購車者的成本,推動新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。
但是另一方面,保險公司的成本也實實在在地提高了。
近年來,保險公司(車險)的政策收緊,希望倒逼其向高質(zhì)量方向發(fā)展。2020年9月,車險綜改,大幅擠壓了保險公司的商業(yè)車險附加費(fèi)用率空間,上限由35%下調(diào)為25%,預(yù)期賠付率由65%提高到75%。一名保險行業(yè)人士向虎嗅表示:“中國一年的車險保費(fèi)少了1800億,比西藏一年的GDP還多?!?
而此次“新能源車險”進(jìn)一步將附加費(fèi)用率下調(diào)至15%,這將進(jìn)一步壓縮保險公司在車險市場的盈利空間。雖然新能源汽車目前保有量只有600多萬輛、只占2%的車險市場份額,但是發(fā)展?jié)摿@人。
近年來,二十多個國家已經(jīng)宣布停售燃油汽車的時間,英國德國2030年、挪威韓國2025年,因為新能源汽車快速發(fā)展的態(tài)勢,英國等部分國家已經(jīng)將目標(biāo)提前,而挪威等國家或?qū)⒂诿髂昃湍軐崿F(xiàn)禁售燃油車的目標(biāo)。
申萬宏源分析師葛玉翔預(yù)計,2025年新能源車險保費(fèi)規(guī)模占車險總保費(fèi)比例約為15%;預(yù)計2030年新能源車險保費(fèi)規(guī)模將占車險總保費(fèi)比例超過30%。新能源汽車保險市場,已是頭部保險公司的必爭之地。
除了讓利給新能源車企之外,保險公司還可能在車險市場遇到更多保險代理公司的“分利”。
2018年小鵬汽車便成立了小鵬汽車保險代理有限公司,2020年特斯拉成立特斯拉保險經(jīng)紀(jì)有限公司,而在美國,特斯拉通過其掌握的大數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)的分析使用能力,直接與保險公司合作,參與到保險公司保險產(chǎn)品的設(shè)計、定價與銷售中,致力于將保險整體費(fèi)用降價。
新能源汽車企業(yè)早已磨刀霍霍,準(zhǔn)備好在保險市場更進(jìn)一步。
有人說互聯(lián)網(wǎng)的盡頭是金融,隨著支付、小貸、基金、保險銷售的牌照放開,幾乎沒有互聯(lián)網(wǎng)公司可以禁得住不碰金融業(yè)務(wù)的誘惑。
保險對于新能源汽車企業(yè)同樣如此,新能源汽車公司賣汽車,天然要考慮到消費(fèi)者的“保險需求”,再加上目前的新能源汽車本質(zhì)上也是一家大數(shù)據(jù)公司,隨著用戶量的積累,比保險公司擁有更多有價值的用戶數(shù)據(jù)只是時間問題。如今政策已經(jīng)向其傾斜,如果幅度進(jìn)一步加大,沒有新能源汽車會放棄保險這一塊大蛋糕。
原來,新能源汽車的盡頭是保險。
來源:虎嗅