豐田中國(guó)內(nèi)部最近派出兩支隊(duì)伍，一支是“討芯隊(duì)”，幾乎天天與博世等零部件供應(yīng)商開會(huì)，另一支成立BR （豐田內(nèi)部重要項(xiàng)目的特別應(yīng)對(duì)部門）虛擬體制，經(jīng)常與豐田旗下雷克薩斯、一汽豐田、廣汽豐田相對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)人一起開會(huì)探討在華電動(dòng)化發(fā)展策略。

由于芯片短缺以及在新能源車領(lǐng)域表現(xiàn)乏力，日系車企在華市場(chǎng)壓力陡增。今年9月，豐田在華銷售11.5萬(wàn)輛汽車，同比下降36%；本田在華銷售12.1萬(wàn)輛汽車，同比下降28%；日產(chǎn)在華銷量下降26%至10.4萬(wàn)輛。據(jù)乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，豐田和本田的合資車企9月全部被擠出中國(guó)乘用車批發(fā)銷量排名前十的榜單，唯一還留在前十的日系合資車企東風(fēng)日產(chǎn)，也被多家自主車企趕超而跌至第八名。

今年上半年，日系車企依然保持較快的增長(zhǎng)，但下半年以來(lái)情況不容樂(lè)觀，被自主品牌分流走一些訂單。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中汽協(xié)”）統(tǒng)計(jì)，今年1~9月，中國(guó)品牌乘用車共銷售643.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.4%，占乘用車銷售總量的43.3%，占有率同比提升6.7個(gè)百分點(diǎn)。而德系和日系小幅下降。其中，日系今年1~9月在華乘用車市場(chǎng)占比為21.2%，同比下降了2.6個(gè)百分點(diǎn)。

作為中國(guó)車市多年的優(yōu)等生，日系無(wú)論是面對(duì)前年的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性深度調(diào)整還是去年的疫情，依然逆市而上。然而，這一優(yōu)勢(shì)未能延續(xù)至今。如何解決芯片短缺以及在新能源車市占有一席之地，是豐田等日系車企亟待解決的兩大難題。

難題之一：芯片短缺

“芯片短缺的情況已有所緩解。我們了解到，馬來(lái)西亞芯片供應(yīng)商的生產(chǎn)基本已恢復(fù)到此前的100%。為了趕貨，馬來(lái)西亞的芯片工廠甚至在廠內(nèi)園區(qū)搭建帳篷，工人下班后直接返回帳篷，避免外出受疫情等因素干擾。不過(guò)，由于前期有些訂單尚欠貨，以及現(xiàn)在不少車企翻倍下單，因此芯片還依然短缺。” 豐田中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人近日在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)如是說(shuō)。

2021年上半年，豐田全球銷量為546.7萬(wàn)輛，較上年同期增長(zhǎng)31.3%這與在華銷量快速增長(zhǎng)密不可分。今年上半年，豐田在華銷量為97萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.9%。

作為全球第一大汽車制造商，豐田的供應(yīng)鏈管理一直具有核心競(jìng)爭(zhēng)力。出人意料的是，豐田日前卻在東南亞疫情面前碰了一鼻子灰，因芯片等零部件短缺被迫調(diào)整9、10月汽車產(chǎn)量，先是將其9月全球汽車產(chǎn)量從90萬(wàn)輛減產(chǎn)到54萬(wàn)輛，隨后又在9月減產(chǎn)36萬(wàn)輛的基礎(chǔ)上在追加減產(chǎn)7萬(wàn)輛，并預(yù)計(jì)10月將減產(chǎn)33萬(wàn)輛。不過(guò)，豐田希望在財(cái)年底前提高產(chǎn)量，彌補(bǔ)部分減產(chǎn)的損失。按豐田最新的計(jì)劃，在截至明年3月31日的本財(cái)年內(nèi)，豐田將生產(chǎn)900萬(wàn)輛汽車，較此前930萬(wàn)輛的目標(biāo)減少了30萬(wàn)輛。

備受缺芯之苦，豐田多次 “叫停”部分生產(chǎn)線。其中，今年10月，豐田在日本14家工廠的27條生產(chǎn)線面臨暫停生產(chǎn)的調(diào)整，其中，投產(chǎn)雷克薩斯LX等車型的豐田汽車吉原工廠第一生產(chǎn)線停工時(shí)間最長(zhǎng)，將持續(xù)11天。豐田在華的生產(chǎn)線也不停根據(jù)芯片供應(yīng)以及物流等情況來(lái)調(diào)整，其近段產(chǎn)量也大幅銳減。例如，廣汽豐田9月產(chǎn)量?jī)H為48367輛，同比下降40.3%。

“豐田的芯片供應(yīng)商相對(duì)集中在東南亞地區(qū)，因此這次受沖擊較大。與許多零部件不同，芯片種類繁多，供應(yīng)鏈更加復(fù)雜，我們有一些芯片是通過(guò)博世采購(gòu)。當(dāng)前，各大車企缺芯情況不一，有的車企缺的是車鑰匙中的芯片，可以跟消費(fèi)者商量先給一把鑰匙。有的車企交付的新車中控大屏是空著的，與客戶協(xié)商先交車后補(bǔ)裝。而我們主要缺的用于剎車主動(dòng)安全系統(tǒng)中的ESP芯片，完全不能先欠著再隨后補(bǔ)裝。” 豐田中國(guó)上述負(fù)責(zé)人分析其9月產(chǎn)銷量驟降的原因。

因東南亞疫情影響，作為Tier1(一級(jí)供應(yīng)商)的博世，一度陷入ESP等芯片極其缺貨的狀態(tài)，遭眾多整機(jī)廠瘋狂追貨。博世中國(guó)投資有限公司總裁陳玉東近日談到， 7、8月缺芯最厲害時(shí)，芯片滿足率甚至不到20%，進(jìn)入9~10月，芯片短缺的情況稍微好轉(zhuǎn)，但滿足率依然不超過(guò)50%，未來(lái)10%~20%的短缺將成為常態(tài)。

日系車企供應(yīng)鏈相對(duì)封閉，而且比較集中在東南亞地區(qū)，因此最近受重創(chuàng)。據(jù)外媒報(bào)道，僅豐田一家就與在馬來(lái)西亞和越南擁有400多家工廠的供應(yīng)商合作。本田以及日產(chǎn)的情況與此類似。

本田技研工業(yè)株式會(huì)社常務(wù)執(zhí)行董事兼中國(guó)本部長(zhǎng)井上勝史近日接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)談到，在今年9月份之前，本田的銷量可以達(dá)成同比去年的水平，但是之后也要經(jīng)歷一個(gè)非常艱難的時(shí)期。從長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，分配方面要做戰(zhàn)略規(guī)劃，從短期來(lái)說(shuō)，需要從車型生產(chǎn)上做合理的調(diào)整。“我代表本田中國(guó)表示，雖然芯片短缺，整體的供應(yīng)情況困難，但是本田會(huì)盡最大所能進(jìn)行生產(chǎn)?！?井上勝史如是說(shuō)。

與諸多跨國(guó)車企一樣，日系車企的芯片供應(yīng)分配要考慮全球市場(chǎng)盡量平衡，而自主品牌主要是面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，加上供應(yīng)鏈相對(duì)靈活，分流走日系車一些訂單。

不過(guò)，雖然四季度芯片保供壓力仍在，但缺芯的峰值已經(jīng)過(guò)去。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，2022年芯片短缺問(wèn)題將有望得到解決。芯片短缺的困難即將可以克服。相比之下，如何在中國(guó)新能源車市占一席之地這個(gè)難題讓日系車壓力更大。

難題之二：新能源車如何破局

日系車在中國(guó)車市占比出現(xiàn)下滑，不僅與缺芯片有關(guān)。

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，今年1~9月，中國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)215.7萬(wàn)輛，增長(zhǎng)近兩倍，按中汽協(xié)預(yù)測(cè)，今年中國(guó)新能源車銷量有望達(dá)到300萬(wàn)輛。

在新能源快車道上，多家自主品牌業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，比亞迪新能源車9月銷量首次突破7萬(wàn)輛，1~9月累計(jì)銷量為33.8萬(wàn)輛。廣汽埃安9月訂單逼近2萬(wàn)輛大關(guān)，蔚來(lái)、小鵬汽車9月的交付量首次實(shí)現(xiàn)過(guò)萬(wàn)。與此同時(shí)，特斯拉、大眾兩家跨國(guó)車企9月在華銷量也創(chuàng)下新高，分別為5.6萬(wàn)輛和突破1萬(wàn)輛。

然而，日系車新能源車整體表現(xiàn)不佳。與自主車企相比，日系車企在華新能源車領(lǐng)域布局較慢，自2018年起至今才導(dǎo)入軒逸純電動(dòng)、卡羅拉雙擎E+、C-HR EV等零星幾款新能源車。據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化應(yīng)用服務(wù)商威爾森的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，今年1~9月，豐田、本田以及日產(chǎn)在華的新能源乘用車銷量（統(tǒng)計(jì)口徑含進(jìn)口車，車型包括純電、插電和增程型電動(dòng)）分別為11787輛、5906輛和955輛。

“豐田新能源車在外觀、內(nèi)飾等方面都太‘豐田’了。這是銷量不好的原因之一?！?豐田中國(guó)上述人士稱。

“日系根本還沒(méi)有真正在中國(guó)的新能源車領(lǐng)域發(fā)力。”一位自主車企的內(nèi)部專家如此認(rèn)為。與特斯拉以及部分自主品牌在電動(dòng)車領(lǐng)域從產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)平臺(tái)以及銷售服務(wù)等進(jìn)行全方位變革有所不同，日系車當(dāng)前所推出的新能源車基本上是“油改電”，很難滿足選擇標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越高的中國(guó)消費(fèi)者的需求。

豐田、本田此前主攻混動(dòng)（HEV）和氫燃料車（FCV），與中國(guó)新能源車市以純電動(dòng)車（EV）為主的路線有所不同，因此在EV路線上錯(cuò)失一些時(shí)機(jī)。而日產(chǎn)雖然在純電動(dòng)技術(shù)方面有超過(guò)10年的經(jīng)驗(yàn)，日產(chǎn)聆風(fēng)一度坐到全球電動(dòng)車銷量冠軍寶座上，但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、日產(chǎn)近年內(nèi)部管理層震蕩以及未及時(shí)導(dǎo)入新技術(shù)，日產(chǎn)也始終無(wú)法在華撬動(dòng)電動(dòng)車市場(chǎng)。

同為全球十大汽車集團(tuán)的豐田、日產(chǎn)和本田，面對(duì)全球新能源車市快速發(fā)展以及中國(guó)確定的“雙碳”目標(biāo)，目前緊迫感明顯增強(qiáng)，紛紛加快電動(dòng)化步伐，尤其是在中國(guó)車市更加發(fā)力。

豐田汽車相關(guān)部門技術(shù)專家中井久志在線上接受記者采訪時(shí)表示，豐田朝混動(dòng)、插電、純電動(dòng)以及氫燃料技術(shù)路線發(fā)力而為消費(fèi)者提供更多選項(xiàng)，選擇權(quán)在消費(fèi)者手上。在此前已擁有氫燃料電池等技術(shù)的基礎(chǔ)上，豐田近日又推出了氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)，寄望沿用內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)提升技術(shù)和降低成本，加快氫燃料車的普及推廣。

中井久志談到，在中國(guó)推進(jìn)氫燃料車，主要面臨三大課題：一是不僅推動(dòng)氫燃料車商用車發(fā)展，還要造出更多符合消費(fèi)者需求、物美價(jià)廉的乘用車； 二是加氫站的建設(shè)；三是要讓消費(fèi)者意識(shí)到氫能不是危險(xiǎn)品，而是一種可普遍使用的能源之一。 在中國(guó)關(guān)于儲(chǔ)氫罐的法律法規(guī)尚未完善，豐田在與政府及不同的企業(yè)進(jìn)行積極溝通。

氫燃料車普及推廣在短期內(nèi)依然面臨諸多難題，豐田勢(shì)必要盡快補(bǔ)上純電動(dòng)車這一市場(chǎng)短板，推出更具有個(gè)性化的全新EV。在今年4月上海車展上，豐田發(fā)布了基于e-TNGA的EV專屬平臺(tái)的bZ純電動(dòng)系列，接下來(lái)還將在進(jìn)博會(huì)以及明年北京車展上披露bZ純電動(dòng)系列的進(jìn)展，該系列首款產(chǎn)品BZ4X是面向全球的車型，但今后 bZ 系列中還會(huì)有中國(guó)的專供車型。

如何拓展中國(guó)EV市場(chǎng)？模仿特斯拉以及“蔚小理”這條路肯定行不通，在向造車新勢(shì)力取經(jīng)的同時(shí)，豐田中國(guó)以及一汽豐田和廣汽豐田兩家合資公司也正在不斷尋找對(duì)策，探討如何整合豐田在華1500多家經(jīng)銷商等諸多資源加快朝電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

目前，本田在華新能源車賽道上也奮起直追，近日在華發(fā)布全新純電動(dòng)車品牌“e:N”，與此同時(shí)，“e:N”系列五款全新車型全球首發(fā)，e:NS1特裝版和e:NP1特裝版將于2022年春季上市，其他三款將于五年內(nèi)陸續(xù)上市?！癳:N”系列產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)大膽采用以中國(guó)團(tuán)隊(duì)為中心，為了加速前進(jìn)，本田還在華打造“e:N”的專屬體驗(yàn)空間和l兩家新工廠，并調(diào)整營(yíng)銷模式。對(duì)于這一系列新舉措，井上勝史稱，本田在華開啟面向電動(dòng)化品牌轉(zhuǎn)型的新階段，只有在中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，才能在全球市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。

此外，日產(chǎn)也在華加快電動(dòng)化的步伐，向中國(guó)市場(chǎng)導(dǎo)入日產(chǎn)e-POWER技術(shù)和將推出純電動(dòng)跨界SUV車型日產(chǎn)Ariya。按計(jì)劃，日產(chǎn)到2025年向中國(guó)市場(chǎng)導(dǎo)入9款電驅(qū)化車型。

中國(guó)是全球最大的電動(dòng)車市場(chǎng)，各家車企正積極地投放電動(dòng)車型，紛紛拿出看家本領(lǐng)。市場(chǎng)有多大，競(jìng)爭(zhēng)就會(huì)有多激烈。中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買電動(dòng)車日益踴躍，并且非常在乎EV產(chǎn)品能否帶來(lái)全新的感受。而跨國(guó)傳統(tǒng)車企巨頭能否通過(guò)變革將原有優(yōu)勢(shì)延續(xù)到電動(dòng)車時(shí)代，這有待時(shí)間來(lái)給出答案。