新能源汽車市場出現(xiàn)跨界企業(yè)

近年來，新能源汽車的市場迎來了蓬勃發(fā)展，制造商不僅僅是傳統(tǒng)的車企，還有眾多企業(yè)跨界參與。百度、華為、恒大等等企業(yè)紛紛進入新能源汽車市場，在2021年3月31日小米也宣布由雷軍親自帶隊展開智能電動汽車業(yè)務(wù)。4月6日晚間，媒體突發(fā)曝料稱滴滴正式啟動造車項目。

從傳統(tǒng)的燃油汽車到新能源汽車，變量不僅僅是汽車動力來源，參與者的變量更是讓市場矚目。政策扶持、資金蜂擁的火熱現(xiàn)象不僅讓投資者感受到了新能源汽車必成為未來的趨勢，更讓企業(yè)感受到了新能源汽車未來的發(fā)展空間。

把目光放在更久之前，我們能發(fā)現(xiàn)造車的跨界企業(yè)還有更多，不止上面所說的那些。

如上表顯示，新能源汽車業(yè)務(wù)早已經(jīng)進入了一些巨頭的發(fā)展版圖中，有自主造車的寶能，也有與傳統(tǒng)汽車合作的阿里、騰訊等公司。但參與新能源汽車的巨頭遠(yuǎn)不遠(yuǎn)不止我們所列出的公司，還有一些巨頭也以投資收購等方式布局了新能源、智能駕駛、汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

新能源汽車行業(yè)究竟有什么魅力，能引起眾多巨頭紛紛跨界進入？

新能源汽車的魅力在哪里

有關(guān)于新能源汽車的消息越來越頻繁出現(xiàn)在社會消息上，新能源汽車的銷量不斷上升，可能會有人質(zhì)疑，新能源汽車是否臨近其發(fā)展的天花板？或者會產(chǎn)生新能源汽車的空間到底還有多大的疑問？

1.新能源汽車市場規(guī)模

從上面的數(shù)據(jù)可以看出，近幾年新能源汽車?yán)塾嬩N量總體來看持續(xù)上升。在2020年，由于新冠疫情的影響在前三個季度的銷量雖是負(fù)增長，在疫情得到控制之后，銷量便開始回暖，在第四季度更是再次出現(xiàn)正增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年前兩月，中國新能源汽車銷量為28.9萬輛，同比累計增長319%。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)中顯示，在2020年汽車行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)超過了3萬億的規(guī)模，而中國工業(yè)和信息化部副部長辛國斌曾表示2019年中國新能源汽車的市場滲透率是4.7%，2020年或有望達(dá)到5%。

現(xiàn)階段新能源汽車的消費規(guī)模僅為千億，而汽車的整體消費規(guī)模已經(jīng)超過了3萬億，現(xiàn)階段可以明確地說出新能源汽車的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)還沒有到天花板的位置，未來新能源汽車的空間還有更大的增量。

新能源汽車存在的巨大的增大空間，這是新能源汽車行業(yè)的魅力之一。汽車從燃油汽車時代進入新能源汽車的時代已經(jīng)是不可阻擋的趨勢，在這個趨勢面前，不管是傳統(tǒng)車企還是跨界車企都選擇下場分這塊大蛋糕。

2.新能源汽車行業(yè)利好政策

一時間，仿佛所有500強都在焦慮，不造車，是否就會被風(fēng)口拋棄？而當(dāng)這些土豪們扎堆涌向風(fēng)口時，另一個問題出現(xiàn)了，風(fēng)就那么大，能吹得起一只豬，或幾只豬，但吹不起一群豬。

除了龐大的消費規(guī)模這個魅力之外，政策的扶持發(fā)展是更大的魅力。

2020年11月國務(wù)院便已經(jīng)發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》?！兑?guī)劃》中要求，新能源汽車新車銷售量，將在2025年達(dá)到汽車新車銷售總量的20%。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，是未來新能源汽車行業(yè)最大利好政策綱領(lǐng)，更是會持續(xù)不斷的推動新能源汽車未來的發(fā)展?！兑?guī)劃》不僅明確的指出新能源汽車未來的方向，更是為企業(yè)指明了新能源汽汽車行業(yè)將會是未來的發(fā)展方向。

除了中央發(fā)布新能源發(fā)展規(guī)劃之外，作為中國改革開放“排頭兵”的上海也出臺了有關(guān)新能源的政策。

上海市政府頒布了《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施計劃（2021-2025年）》?！秾嵤┯媱潯逢P(guān)鍵內(nèi)容包括：自2023年1月1日起，對消費者購買插電式混合動力（含增程式）汽車，不再發(fā)放新能源汽車專用牌照額度；個人新增購置車輛中純電動汽車占比超50%；在公共交通領(lǐng)域基本全部電動化，網(wǎng)約車電動化率50%以上等。

《實施計劃》的頒布，為新能源產(chǎn)業(yè)在2025年之前指明了方向，也彰顯了上海推進新能源汽車發(fā)展的決心。

從中央到城市，紛紛出臺關(guān)于新能源汽車的政策，新能源汽車已經(jīng)穩(wěn)站在政策利好上，在配合上新能源汽車規(guī)模未來的增長空間，新能源汽車或也只是站在正要起步的線上。《規(guī)劃》以及《實施計劃》都指明未來五年才是新能源汽車大力發(fā)展的時期，這也印證了新能源汽車在未來將會有龐大的增長空間。

新能源汽車的魅力吸引了那些公司

新能源汽車的發(fā)展已經(jīng)是一個不可阻擋的趨勢，新能源汽車在規(guī)模及政策形成的魅力吸引了眾多公司參與。

比亞迪作為國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者之一，在政策的利好下，比亞迪在新能源汽車上的動作頻頻，在今年年初比亞迪弗迪電池生產(chǎn)提上了日程，據(jù)內(nèi)部招聘的消息了解，其將籌建海外首座電池廠，彰顯了比亞迪加快布局關(guān)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的決心。

寧德時代是全球領(lǐng)先的動力電池系統(tǒng)供應(yīng)商，作為新能源汽車供應(yīng)鏈中重要的一環(huán)，在政策的吸引下也展開了關(guān)于“投資建設(shè)寧德時代動力及儲能電池肇慶”的新項目，為未來新能源汽車發(fā)展所需要的產(chǎn)能布局。

在政策與市場規(guī)模的吸引下，原有的新能源汽車公司的加速發(fā)展，傳統(tǒng)的汽車制造商也不斷通過轉(zhuǎn)型升級站上新能源汽車發(fā)展的風(fēng)口。

上汽集團作為傳統(tǒng)的車企，通過自主研發(fā)在新能源汽車行業(yè)占據(jù)了一席之地。公司在投資者互動平臺表示，目前公司已經(jīng)掌控國內(nèi)領(lǐng)先的電池、電驅(qū)、電控系統(tǒng)等核心技術(shù)，將會在新能源汽車上譜寫出屬于上汽的新故事。

除了上述公司以外，還有很多公司處于新能源汽車行業(yè)上，如下圖列表顯示：

新能源汽車背后的大國謀略

十四五規(guī)劃中剛剛提出2025年新能源汽車目標(biāo)滲透率20%，2030年目標(biāo)滲透率40%。面對如此堅定的支持，我們?nèi)耘f站在資本的角度去看待新能源汽車是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，會被局限在技術(shù)、市場、利潤這些指標(biāo)上。

所以今天我們把視野打開一點，來聊一聊新能源汽車背后的大國謀略。

1.推廣新能源汽車就是推動能源安全戰(zhàn)略

中國在能源結(jié)構(gòu)上的典型特征是富煤貧油少氣，而煤最主要就兩個用途，發(fā)電和煉鋼，但最貧乏的石油卻是大名鼎鼎的工業(yè)血液。

除了我們開車加油感知到的成品油汽油和柴油，石油還是塑料、橡膠、化纖布料等化工產(chǎn)品的上游材料，甚至各種護膚品、牙膏、口香糖的原材料追根溯源都來自石油制品，基本上衣食住行全部都和石油掛鉤。

沒有石油，我們?nèi)粘Ｓ玫?0%的生活用品可能都要消失了。這樣，在中國國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)與需求錯位的情況下，要用石油就只能花錢外采了。

下圖是我國原油產(chǎn)量及進口數(shù)據(jù)圖，可以看到進口量逐年上升，產(chǎn)量有減無增，經(jīng)濟快速發(fā)展帶來的原油需求主要由進口來滿足，原油自給率逐年下降，到2020年中國原油自給率僅為29%。

對比美國2019年原油自給率89%，我國工業(yè)血液石油對外的依賴性太高了，大國體量讓中國穩(wěn)穩(wěn)地站在原油進口第一大國的位置！歐盟的原油自給率同樣很低，2019年僅為12%，所以在高喊新能源車的路上，歐盟和中國喊得最響。

全球石油出口國主要是中東、俄羅斯、西非等，2019年中東各國合計出口占比高達(dá)41.2%。同時美國也位列原油出口前十大國家，2019年原油出口138萬噸，占世界原油總出口的6.15%。

在中美關(guān)系如此緊張的背景下去向美國主導(dǎo)的原油定價體系來進口原油不是長久之計。

一方面原油價格不穩(wěn)定，最便宜的時候一桶大概10美元，最貴的時候一桶要140美元，價格的波動對國內(nèi)企業(yè)的制造成本影響巨大，沒有品牌溢價的生意，大部分都要依靠成本優(yōu)勢來參與市場競爭；

另一方面我們看到，原油與美元掛鉤，石油以美元計價并結(jié)算，這就迫使每個國家都儲存美元，從而人為制造了市場對美元的需求，像中國這樣的大國在央行中積累了大量的美元。

這些儲備美元用來購來安全性和流動性較高的美國債券，從而間接幫助美國政府、企業(yè)及家庭以較低的成本借到錢。

通過石油和美元的掛鉤，成功地薅全世界的羊毛。

總之，長期依賴石油進口，可能是比芯片卡脖子更危險的事情，降低石油的進口依賴度是推動中國能源安全的重中之重。

降低石油的進口依賴度，一方面是需求端改變能源的消費結(jié)構(gòu)，比如推廣新能源汽車，另一方面是供給端改變最原始的能源形式，比如支持光伏、風(fēng)能發(fā)電等除了煤炭和原油之外的替代能源。

下圖是成品油的下游需求結(jié)構(gòu)，公路交通是最大的需求來源，占比超40%。并且燃油車的保有量每年仍呈現(xiàn)繼續(xù)增長的態(tài)勢，如果不積極推廣新能源汽車，可預(yù)見的未來公路交通產(chǎn)生的石油需求仍會逐年增長。

所以如果能減少公路交通對石油的需求，就能一定程度上降低對原油進口的依賴，對能源安全戰(zhàn)略是很好的促進，因此中國在推動新能源汽車發(fā)展上從來不曾動搖過。

未來還有一種美好的想象，電動汽車可能成為儲能裝置，用電低谷時電力系統(tǒng)給電動車充電，用電高峰期讓電動汽車給電力系統(tǒng)放電，不過這個大家且作為飯后甜點品一品吧。

經(jīng)濟快速發(fā)展和能源稟賦特征導(dǎo)致國內(nèi)的原油進口依賴度過高，而依賴哪個石油出口國都不是長久之計，汽車又是石油需求的頭號行業(yè)，因此有必要積極推廣新能源汽車以降低原油進口依賴，促進國家能源安全戰(zhàn)略。

2. “車技”上要彎道超車

現(xiàn)在的汽車強國無非是德美日，德國人發(fā)明了汽車，美國和日本發(fā)展了汽車。

19世紀(jì)德國人就發(fā)明了發(fā)動機，戴姆勒奔馳公司誕生，德國是名副其實的汽車制造最悠久的國家。

20世紀(jì)美國和日本的汽車產(chǎn)業(yè)陸續(xù)起勢。福特公司引入汽車生產(chǎn)流水線，極大地提升了汽車制造效率，美國成為汽車強國。

日本因為資源匱乏主推低能耗的經(jīng)濟實惠型汽車，在石油危機的壓力下，成就了豐田、本田、馬自達(dá)等大型整車廠和電裝、愛信精機等零部件公司。

燃油車時代，中國在汽車工業(yè)發(fā)展上落后了一大截。20世紀(jì)末中國才決定大力振興汽車制造業(yè)，以市場換技術(shù)，引入各種合資廠，但始終在發(fā)動機、變速箱這些核心技術(shù)上無法實現(xiàn)趕超，接近百年甚至超越百年的差距想要在短時間內(nèi)追上太難了！

不過追趕過程中出現(xiàn)了吉利、長城等優(yōu)秀的中國車企，但這些企業(yè)目前也被卡在品牌上，品牌力不強，企業(yè)活得就不滋潤。品牌力不強主要就是汽車起源于海外國家，起源決定了其舶來品的特征，不能埋怨國內(nèi)車企做不出品牌，也不能埋怨國人在汽車消費時更喜歡外資和合資車，歷史和人性使然。

但眼下電動車時代到來，中國一向很弱的發(fā)動機和變速箱這些核心零部件被電池電機電控取代了，新技術(shù)面前，我們一下子與歐美日站在了同一起跑線上，中國在汽車產(chǎn)業(yè)上彎道超車的機會來了。

目前中國大力扶持的三電技術(shù)已經(jīng)處于世界一線地位，尤其是動力電池領(lǐng)域的寧德時代，連續(xù)4年穩(wěn)居全球首位，2020年全球動力電池市占率25%。

雖然不保證未來能一直位居像LG化學(xué)這樣的企業(yè)之上，但至少證明中國在電動車的核心技術(shù)領(lǐng)域是不落后的，并且目前還有一些領(lǐng)先優(yōu)勢。

有了這樣的產(chǎn)業(yè)鏈支撐，中國汽車有底氣做出具備全球競爭力的品牌，2020年蔚來總市值超越寶馬就是很好的一個信號，就連馬斯克都曾表示，特斯拉最大的競爭對手可能來自中國。也許相比德美日等傳統(tǒng)汽車強國，中國更像是造車新勢力吧，歷史包袱相對小一些，向前沖的動力更大一些。

汽車百年發(fā)展史成就了歐美日汽車強國的地位，與其在燃油車上費力的追趕，不如借電動車和智能車實現(xiàn)彎道超車。

在電動車和智能車上各國起跑線相差不大，并且中國在某些方面已經(jīng)占據(jù)上風(fēng)，未來完全有機會成為下一個汽車強國，彼時汽車產(chǎn)業(yè)鏈對國內(nèi)經(jīng)濟的帶動不可限量。

3.關(guān)于環(huán)保和碳排放

最后補充一點關(guān)于環(huán)保和碳排放的內(nèi)容，并為后期光伏等新能源話題做一下鋪墊。

說電動車環(huán)保的其實是只看到了豬跑的畫面，沒有看到豬飼料的環(huán)節(jié)。

電動車是否環(huán)保依賴于更上游的能源結(jié)構(gòu)，2020年我國發(fā)電結(jié)構(gòu)中火電占比57%，火電其實主要就通過煤燃燒進行發(fā)電的，煤炭在開采、運輸及燃燒過程都會產(chǎn)生污染的問題。

因此提升水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電的占比是從根本上提倡環(huán)保、推進碳達(dá)峰和碳排放政策。

電動車電池的生產(chǎn)和回收也會產(chǎn)生較大污染。所以現(xiàn)階段的電動車對環(huán)保政策的貢獻相對較小，但可理解為是打基礎(chǔ)階段，新能源車和碳中和在政策目標(biāo)上兩路并行，未來隨著上游能源結(jié)構(gòu)的改變，電動車長期優(yōu)勢巨大。

最后站在消費者的角度看產(chǎn)品本身，燃油車畢竟有一百年的發(fā)展歷史，在穩(wěn)定性和安全性方面都有優(yōu)勢。

但面對能源安全的國家戰(zhàn)略，面對彎道超車的機會，以及面對未來更加清潔的社會，電動車尚存的弊端短期可以用包容的眼光來看待，而長期可以逐步通過技術(shù)解決。

行業(yè)發(fā)展隱憂凸顯，加強引導(dǎo)與規(guī)范迫在眉睫

不管是環(huán)保還是碳排放壓力、還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求、抑或國家政策推動，全球新能源汽車行業(yè)已處在大風(fēng)口上，各類經(jīng)濟現(xiàn)象風(fēng)起云涌，但我們還要多說一句，“風(fēng)口”之下，新能源汽車行業(yè)亂象日漸凸顯。在3月1日舉辦的工業(yè)和信息化發(fā)展情況新聞發(fā)布會上，工信部黨組書記、部長肖亞慶指出，目前新能源汽車的發(fā)展還處于爬坡過坎的關(guān)鍵時期，新能源汽車從技術(shù)上、品質(zhì)上，以及消費者的感受上仍存在很多問題。

這些制約新能源汽車行業(yè)發(fā)展的隱憂也遭到網(wǎng)民諸多吐槽。新華睿思·汽車大數(shù)據(jù)分析平臺數(shù)據(jù)顯示，“配套設(shè)施發(fā)展不足，充電難、充電慢”的網(wǎng)絡(luò)熱度高達(dá)94.69；“性能指標(biāo)‘注水’”和“質(zhì)量問題突出，頻頻召回”的熱度分別為92.35、88.69?！靶履茉雌囀俏磥淼陌l(fā)展趨勢”“車企太浮躁”“請把好質(zhì)量關(guān)”等評論凸顯網(wǎng)民對新能源汽車“愛恨交織”的情緒，在某種程度上影響著消費者對新能源汽車的信任度。

對此，需要監(jiān)管部門、行業(yè)、企業(yè)等各方合力推進解決問題，通過合理引導(dǎo)、規(guī)范管理、標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量提升等，完善新能源汽車相關(guān)法律法規(guī)制度，構(gòu)筑新能源汽車安全“生命線”。同時，對于新能源汽車行業(yè)的“投資熱”問題要始終保持警惕，尤其是在整車制造、動力電池等領(lǐng)域，要預(yù)防過度投資造成產(chǎn)能過剩，從而促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

總之，規(guī)范的發(fā)展才是真的前進。

來源：恩澤能源