2019年上半年的新能源乘用車市場(chǎng)用跌宕起伏來(lái)形容絕對(duì)不為過(guò)。從2012年至今，沒(méi)有一年的半年銷量如同2019年一般呈現(xiàn)出多次深“V”走勢(shì)。政策的影響以及產(chǎn)業(yè)自身的問(wèn)題給這個(gè)新興市場(chǎng)在2019年帶來(lái)了更多未知與挑戰(zhàn)。

有人在這個(gè)充滿變化的市場(chǎng)調(diào)高了自己的目標(biāo)，有人在期待時(shí)刻卻掉了鏈子，有人堅(jiān)持一條路走到黑……而更多的是在考慮如何活下去。

那么在去年立下各種“Flag”的車企們，在上半年市場(chǎng)中廝殺的情況到底如何呢？讓我們一探究竟吧。

比亞迪上調(diào)目標(biāo)至42萬(wàn)

根據(jù)王傳福在今年世界新能源汽車大會(huì)上的發(fā)言，比亞迪新能源車銷量將實(shí)現(xiàn)70%～80%的增長(zhǎng)，結(jié)合去年銷量情況測(cè)算2019年保守目標(biāo)為42萬(wàn)輛。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)以及比亞迪產(chǎn)銷快報(bào)數(shù)據(jù)，2019年1-6月比亞迪新能源汽車（乘用車+商用車）銷量達(dá)14.6萬(wàn)，與去年同期銷量相比增幅達(dá)102.6%。以42萬(wàn)年度目標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的話，比亞迪目前的目標(biāo)完成度為34.7%。

根據(jù)2018比亞迪的銷量走勢(shì)來(lái)看，下半年相比上半年翻了一番，如果能按照這樣的趨勢(shì)發(fā)展，完成42萬(wàn)的銷量目標(biāo)沒(méi)有問(wèn)題。但從目前情況來(lái)看，比亞迪今年上半年的銷量基數(shù)已經(jīng)拉到一個(gè)較高的位置，如果想在此基礎(chǔ)上再翻番，難度相比去年肯定會(huì)呈指數(shù)增長(zhǎng)。

根據(jù)上半年銷量數(shù)據(jù)，比亞迪主力支撐車型主要有三款——元EV、比亞迪E5以及比亞迪唐DM，其累計(jì)銷量分別為4.35萬(wàn)輛、2.61萬(wàn)輛和2.42萬(wàn)輛，其中元和唐DM主要面向個(gè)人用戶市場(chǎng)，E5則是主要面向網(wǎng)約車市場(chǎng)。從第二季度銷量走勢(shì)來(lái)看，三款車型表現(xiàn)比較平穩(wěn)，即使在補(bǔ)貼結(jié)束前一個(gè)月也沒(méi)有出現(xiàn)大幅度的銷量增長(zhǎng)。

從去年的情況來(lái)看，2018年下半年比亞迪的銷量激增主要來(lái)自于當(dāng)時(shí)下半年上市的比亞迪元和比亞迪唐DM的優(yōu)異表現(xiàn)。第一電動(dòng)研究院認(rèn)為，今年三款主力車型僅能維持住比亞迪的基本盤(pán)面，要想在量上做到翻番，e網(wǎng)旗下的兩款新車型或?qū)⒊蔀殛P(guān)鍵。

吉利完成度接近50%，歐拉、奇瑞實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)無(wú)望

作為將目標(biāo)都設(shè)定在10萬(wàn)輛的三家傳統(tǒng)車企，上半年的具體完成情況卻不盡相同。

吉利以43.8%的完成度排名三家企業(yè)，同時(shí)也是所有公布了銷量目標(biāo)車企的首位。主力車型毫無(wú)疑問(wèn)是帝豪EV，該車型上半年累計(jì)銷量2.37萬(wàn)輛，占吉利總銷量的54.2%，其主銷市場(chǎng)主要來(lái)自網(wǎng)約車市場(chǎng)。

但在個(gè)人市場(chǎng)上，吉利的表現(xiàn)則相對(duì)疲軟。當(dāng)初在新加坡熱鬧上市的幾何A三個(gè)月累計(jì)銷量4135輛，還未達(dá)到爆款程度。而在插混市場(chǎng)，吉利雖然擁有領(lǐng)克01、博瑞GE、嘉際PHEV等7款車型，但銷量都不出彩。整個(gè)插混市場(chǎng)在上半年只給吉利貢獻(xiàn)了19.3%的份額。

第一電動(dòng)研究院認(rèn)為，雖然目前目標(biāo)完成度上吉利是成績(jī)最好的“學(xué)生”，但下半場(chǎng)繼續(xù)靠網(wǎng)約車市場(chǎng)拉動(dòng)是否能完成最終目標(biāo)卻要打上一個(gè)問(wèn)號(hào)。即使最終完成目標(biāo)，只靠“一條腿”走路卻始終不是長(zhǎng)久之計(jì)。

奇瑞和歐拉兩家車企年度銷量目標(biāo)設(shè)定相同，完成度基本相同，主要支撐車型也同樣來(lái)自A00級(jí)車型——奇瑞eQ系列和歐拉R1。2019上半年，奇瑞eQ系列和歐拉R1累計(jì)銷量分別為2.23萬(wàn)輛和1.81萬(wàn)輛，兩者分別是1-6月純電動(dòng)A00級(jí)市場(chǎng)累計(jì)銷量的冠亞軍。

隨著分時(shí)租賃市場(chǎng)的萎縮，純電動(dòng)A00級(jí)車型市場(chǎng)在今年的萎縮幅度也十分巨大，目前車型的主銷市場(chǎng)均是個(gè)人用戶。從上牌量數(shù)據(jù)可知，奇瑞eQ系列和歐拉R1的主銷地區(qū)均來(lái)自于安徽、山東、河南、河北等地的三四線城市，非運(yùn)營(yíng)車輛占比在今年上半年分別達(dá)到91.6%和100%。

第一電動(dòng)研究院認(rèn)為，從目前奇瑞eQ系列以及歐拉R1平穩(wěn)的走勢(shì)以及其面向的市場(chǎng)來(lái)看，下半年不會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。奇瑞方面，瑞虎和艾瑞澤系列車型上半年累計(jì)銷量不及5000輛，下半年很難指望其作為支撐車型。歐拉方面，雖然iQ在網(wǎng)約車市場(chǎng)有一定上量，但只占到歐拉銷量總份額的10%左右。因此奇瑞和歐拉實(shí)現(xiàn)10萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)基本無(wú)望。

北汽新能源一款車型打天下，上汽乘用車逆大盤(pán)下降難翻番

先來(lái)看一組數(shù)據(jù)，2019年上半年累計(jì)銷量最高的車型來(lái)自北汽新能源EU系列，目前總銷量為4.9萬(wàn)輛，而這款車型在上半年給北汽新能源貢獻(xiàn)了74.72%的銷量份額。回顧去年同期，這個(gè)位置曾經(jīng)坐著的是北汽EC系列，它貢獻(xiàn)的銷量份額是64%。

歷史總是驚人相似，雖然換了主角，換了舞臺(tái)，上演的卻還是同樣的劇目。

從分時(shí)租賃到網(wǎng)約車市場(chǎng)，北汽靠一個(gè)系列打天下的套路并沒(méi)有改變。盡管說(shuō)要采取向上升級(jí)的產(chǎn)品策略，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，但目前的北汽新能源依然是主力車企中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最單一的。

從去年累計(jì)銷售9.1萬(wàn)輛到今年上半年累計(jì)銷量?jī)H8659輛，沒(méi)有了分時(shí)租賃和補(bǔ)貼的“潮水”，北汽EC系列基本只能靠山東地區(qū)的個(gè)人用戶維持。

目前北汽新能源完成了22萬(wàn)輛銷量目標(biāo)的29.85%，下半年如果依然僅靠這一個(gè)招牌能否完成既定目標(biāo)呢？第一電動(dòng)研究院認(rèn)為幾乎不可能，畢竟在2018年北汽EC系列貢獻(xiàn)了9萬(wàn)輛銷量的同時(shí)，EU和EX系列也分別貢獻(xiàn)了3萬(wàn)輛的銷量。但今年目前為止，除了EU系列以外，EX和EC系列的累計(jì)銷量都不到萬(wàn)輛，更別說(shuō)Lite EV三位數(shù)的累計(jì)銷量，幾乎可以忽略不計(jì)。

從2016年開(kāi)始就一直以翻番步調(diào)前行的上汽乘用車，2019年的目標(biāo)依然是翻番，但目前來(lái)看，上汽乘用車?yán)塾?jì)銷量?jī)H有4.2萬(wàn)輛，完成度為20.9%，情況并不樂(lè)觀。

上汽乘用車一季度表現(xiàn)一直平平，在4月5月銷量終于見(jiàn)到起色，連續(xù)兩月在車企銷量排名中名列第二。本以為上汽乘用車會(huì)順勢(shì)一鼓作氣在6月創(chuàng)下新的銷量成績(jī)完美收官Q(mào)2，沒(méi)想到劇情卻急轉(zhuǎn)直下，在整體大盤(pán)同比大漲86.34%的情況下，上汽卻逆勢(shì)下跌，同比下滑了59.8%，著實(shí)讓人匪夷所思。

從上牌量來(lái)看，上汽6月在出租租賃市場(chǎng)上有較大幅度的上量，不知下半年上汽是否會(huì)在B端市場(chǎng)投入更大的精力。

不管怎樣，上汽必須采取行動(dòng)，否則以這樣的狀態(tài)拼下半場(chǎng)，翻番暫且不提，想不翻跟頭都很困難。

長(zhǎng)安銷量全靠6月，江淮銷量多點(diǎn)開(kāi)花

長(zhǎng)安去年的目標(biāo)設(shè)定為8萬(wàn)輛，但最終僅完成了53%，今年的銷量目標(biāo)有所下調(diào)，但就目前完成情況來(lái)看依然不理想。

與長(zhǎng)安目標(biāo)相近的江淮，去年的目標(biāo)額為5萬(wàn)輛，最終銷量為6.4萬(wàn)輛，超額完成27.3%。目前在剔除蔚來(lái)銷量的情況下，完成度為39.4%，是上半年完成度排名第二的車企。

長(zhǎng)安有銷量錄入的主要是三款純電車型——奔奔、逸動(dòng)EV和長(zhǎng)安CS15，但總體銷量一直平平，4月更是創(chuàng)下單月總銷量不足千量的新低。6月長(zhǎng)安終于一掃頹勢(shì)，銷量直接拉升到8000輛的水平，但從構(gòu)成結(jié)構(gòu)來(lái)看，逸動(dòng)EV一款車型就貢獻(xiàn)了7340輛的銷量，不難看出依然是網(wǎng)約車市場(chǎng)的拉動(dòng)。

江淮方面一直以個(gè)人用戶為主，車型也包括IEV6E、IEVS4、IEV7S等多款熱門(mén)車型，整體包含了純電動(dòng)A00級(jí)到A級(jí)車型。目前A00級(jí)車型IEV6E累計(jì)銷量為1.74萬(wàn)輛，其余有銷量錄入車型也都有累計(jì)3000-4000輛的銷量水平且發(fā)展平穩(wěn)。

這兩家目標(biāo)相近的企業(yè)最終能否完成目標(biāo)其實(shí)并不好預(yù)測(cè)，如果長(zhǎng)安能在出租租賃市場(chǎng)持續(xù)跟上的話，達(dá)到目標(biāo)問(wèn)題不到，否則則難以過(guò)半。江淮方面因?yàn)橹鞔騻€(gè)人市場(chǎng)，難度確實(shí)不小，今年新上市的三款車型會(huì)給江淮帶來(lái)多大的增量將是決勝的關(guān)鍵。

廣汽新能源：Aion系列或成關(guān)鍵

今年銷量目標(biāo)為3-4萬(wàn)輛的廣汽新能源，目前累計(jì)銷量1.1萬(wàn)輛，以4萬(wàn)輛的目標(biāo)來(lái)計(jì)算的話，上半年目標(biāo)完成度為27.3%。在傳祺系列一直不溫不火的情況下，下半年能有所期待的預(yù)計(jì)就是Aion S和9月即將上市的Aion XL兩款車型。從5月開(kāi)始有銷量錄入的Aion S目前累計(jì)銷量2684輛。

造車新勢(shì)力上量困局，第二波行情難出現(xiàn)

公布了2019銷量目標(biāo)的5家造車新勢(shì)力除了小鵬以外，其余4家的完成度數(shù)據(jù)都比較慘淡。

威馬不知從何而來(lái)的“迷之自信”將銷量目標(biāo)定在了10萬(wàn)輛，要知道去年只有比亞迪和北汽兩家車企累計(jì)銷量破十萬(wàn)。目前僅有一款車型的威馬在上半年僅有7458輛銷量，即便是上牌量也只有8548輛。10萬(wàn)銷售目標(biāo)已提前確定落空。

新特汽車在2018年交付4000輛的基礎(chǔ)上，提出2019年4萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)，整整提高了10倍。但從目前不管是從乘聯(lián)會(huì)銷量數(shù)據(jù)還是上牌量數(shù)據(jù)來(lái)看，能維持去年的水平就該燒高香了。今年6月新特發(fā)布旗下出行品牌，正式宣布進(jìn)軍出行市場(chǎng)。發(fā)布會(huì)上新特汽車提出將通過(guò)以點(diǎn)帶面，市場(chǎng)下沉等措施提升銷量，最終效果如何只有靜待數(shù)字說(shuō)話。

哪吒N01在二季度銷量一直較為平穩(wěn)地維持在千輛水平，可以說(shuō)無(wú)功無(wú)過(guò)。但以目前的情況看來(lái)年度能達(dá)到1萬(wàn)輛水平就是最好的結(jié)果。

零跑汽車由于目前在乘聯(lián)會(huì)沒(méi)有數(shù)據(jù)錄入，故采用了上牌量數(shù)據(jù)。從4月開(kāi)始零跑共27輛車上牌，從6月底開(kāi)始正式交付個(gè)人客戶的零跑能否在剩下的6個(gè)月完成1萬(wàn)輛的交付目標(biāo)還有待觀察。

從Q2開(kāi)始發(fā)力的小鵬G3從4月開(kāi)始連續(xù)3個(gè)月蟬聯(lián)新勢(shì)力單月銷量冠軍，目前累計(jì)銷量接近一萬(wàn)輛，是目前最有可能完成銷量目標(biāo)的新勢(shì)力。

總體來(lái)看，包括小鵬、威馬在內(nèi)的許多新勢(shì)力目前的銷量都是在消耗早期的訂單，而像蔚來(lái)這樣交付較早的新勢(shì)力，后續(xù)訂單很難再達(dá)到一個(gè)較高的水平，第二波行情還沒(méi)在任何一家新勢(shì)力身上出現(xiàn)，小鵬在6月也是出現(xiàn)了環(huán)比下跌的情況。

而在補(bǔ)貼結(jié)束前的最后一個(gè)月，眾多車企都出現(xiàn)了搶裝行情，許多熱門(mén)車型都出現(xiàn)深“V”型拉升，但新勢(shì)力們卻無(wú)一員參與到這場(chǎng)“最后的狂歡”，不知是對(duì)于自身銷量水平的不自信還是大多數(shù)采用新零售的新勢(shì)力無(wú)法承擔(dān)過(guò)多的庫(kù)存壓力。對(duì)于既要面對(duì)舊問(wèn)題也要摸石頭過(guò)河解決新問(wèn)題的新勢(shì)力們?nèi)匀皇锹仿湫捱h(yuǎn)兮。

小結(jié)：

中考已經(jīng)結(jié)束，但考驗(yàn)仍在持續(xù)，對(duì)于不斷前行的車企并不存在終點(diǎn)，有的只是一個(gè)個(gè)重要的節(jié)點(diǎn)。在這個(gè)變化莫測(cè)的市場(chǎng)一切都有可能發(fā)生，讓我們共同期待三個(gè)月后的新局面吧。