A00市場總量同比保持增長，市場機(jī)會仍在

    隨著整個新能源市場快速爆發(fā)，新能源A00微型轎車市場增速相對緊湊型轎車、SUV市場慢，影響近幾年的市場份額被“稀釋”。但銷量同比仍保持增長態(tài)勢，市場機(jī)會仍在。

    據(jù)威爾森監(jiān)測，近幾年每逢年末，或臨近新能源補(bǔ)貼過渡期切換的時期，純電動A00市場銷量出現(xiàn)激增高峰，銷量受補(bǔ)貼政策影響波動較大。2019年新能源微型轎車市場的走勢，很大程度上受到補(bǔ)貼政策的影響。

    而在2019年新能源補(bǔ)貼新政下，補(bǔ)貼過渡期后，新能源微型轎車補(bǔ)貼退坡幅度將達(dá)到75%-100%，壓力可謂相當(dāng)大。

    A00市場單位用戶占比40%，其中主要以分時租賃為主

    據(jù)威爾森監(jiān)測，2019年1-4月，從新能源微型轎車市場的用戶來看，單位用戶中分時租賃用戶占比高達(dá)85%，對新能源微型轎車市場的貢獻(xiàn)舉足輕重。

    現(xiàn)在市場上大部分的分時租賃企業(yè)都是以廠商為主導(dǎo)，主力車型基本以新能源微型轎車為主。從擁車量與計(jì)劃投放量的較大差距來看，可以看出各分時租賃企業(yè)對未來的“雄心壯志”。而分時租賃市場的發(fā)展，也與政策、各企業(yè)的雙積分壓力以及新出行領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃有很大的關(guān)系。

    2019年新能源細(xì)分市場份額預(yù)測

    2018年新能源微型轎車市場大部分車型續(xù)航里程在150-200km，價格主要在5-6萬元。到了2019年，各大車企紛紛提升產(chǎn)品續(xù)航里程，達(dá)300km左右，產(chǎn)品競爭力提升，價格達(dá)到6-7萬元。

    在此背景下，綜合考慮新能源市場“獨(dú)特”又重要的影響因素，包括補(bǔ)貼、新出行趨勢、低速電動車改革等，威爾森相信2019年新能源微型轎車市場在雙積分壓力下，各車企在新出行領(lǐng)域的拓展會帶來一些機(jī)會，低速電動車的改革也可能會對市場起到較大的促進(jìn)作用。但也將面臨一些威脅，如補(bǔ)貼退坡后帶來的較大影響，還有主要銷售區(qū)域三、四線城市經(jīng)濟(jì)大幅度下滑帶來的牽連?；诖耍柹A(yù)測2019年新能源微型轎車市場份額在23%左右。

    新能源緊湊型轎車市場在未來極具爆發(fā)潛力。該細(xì)分市場單位用戶較多，相對個人用戶，對新能源補(bǔ)貼的敏感度更低，隨著各地網(wǎng)約車新能源化的推進(jìn)，市場機(jī)會較大，預(yù)測2019年市場份額達(dá)35%。

    而在新能源中型轎車市場，隨著帕薩特PHEV等競爭力較強(qiáng)的車型加入，以及國五清庫存將引發(fā)的“降價潮”，將一定程度激發(fā)消費(fèi)者購車的欲望，但未來PHEV牌照在限牌城市是否會受到限制，能否上“綠牌”，這不確定的因素也會帶來一定的威脅。

    由于新能源市場目前尚處于供給影響需求的階段，對于新能源緊湊型SUV市場，未來伴隨大量新車上市，消費(fèi)者選擇增多，也會影響該細(xì)分市場快速發(fā)展，預(yù)測2019年份額將達(dá)15%。

    區(qū)域市場機(jī)會探討

    區(qū)域市場趨勢分析

    據(jù)威爾森監(jiān)測，新能源主要銷售區(qū)域向非限購城市擴(kuò)張，其中以二、三線城市為主。

    核心城市分析

    在2019年1-4月新能源累計(jì)銷量TOP10城市中，柳州市和保定市表現(xiàn)突出；柳州市主要以寶駿E200為主，約占柳州市新能源銷量的94%；保定市主要以歐拉iQ和歐拉R1為主，約占保定市新能源銷量的95%。

    柳州模式：充分利用政府資源

    柳州市2017年推廣E200系列11,468輛（當(dāng)?shù)厥姓悸?2.8%），2018年上升至24,146輛（當(dāng)?shù)厥姓悸?0.3%）,2019年1-4月累計(jì)銷售11,609輛（當(dāng)?shù)厥姓悸?0.7%）。

    這都離不開當(dāng)?shù)卣趯Ｓ猛＼嚒⒊潆?、補(bǔ)貼等多方面的大力支持。威爾森認(rèn)為，當(dāng)新能源補(bǔ)貼退坡，車企充分利用當(dāng)?shù)卣Y源是其中一個重要的突破口。

    保定模式：網(wǎng)約車+分時租賃的爆發(fā)

    保定市借助當(dāng)?shù)卣畬W拉網(wǎng)約車和分時租賃的支持，歐拉出行在保定市爆發(fā)，帶動歐拉R1和歐拉iQ快速占領(lǐng)當(dāng)?shù)厥袌觥?

    隨著消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變，共享出行方式逐漸獲得認(rèn)可，發(fā)力互聯(lián)新出行領(lǐng)域，也是車企未來的機(jī)會所在。

    以上節(jié)選自，威爾森《中國新能源市場機(jī)會點(diǎn)研究報告》，報告綜合考慮政策環(huán)境、造車成本、用戶需求、車型投放等方面，重點(diǎn)剖析新能源微型車市場機(jī)會所在，以及其他細(xì)分市場潛在機(jī)會。另外，從地方政府資源、網(wǎng)約車出行需求、互聯(lián)新出行市場前景等角度出發(fā)，挖掘出具有代表性的新能源發(fā)展模式和潛力城市，并提出新能源城市布局的策略建議。